基金績效總體檢/今年前3季阿根廷飆5成最猛 中印也很犀利

今年進入第4季囉!統計截至第3季全球股市表現,投資人應該都有不錯的收穫。但最亮眼的市場是哪些?以下圖文讓你一次掌握全市場最新脈動。

圖文/鏡週刊

今年以來,諸多政治因素緊緊扣著全球經濟,包括美國總統川普新政上路,歐洲相繼舉行大選,所幸紛擾中並未對市場造成負面影響,而全球經濟也在動能持續加溫中,有不錯表現。

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截至第3季為止,全球股市普遍上漲,尤其以拉丁美洲的阿根廷、巴西兩大股市分別各上漲逾5成、2成,最為亮眼,不過,一般拉美基金向來布局阿根廷的部位並不多,巴西股市仍是左右拉美基金的最大關鍵。

值得一提的是,亞股今年以來表現突出,其中港股、陸股貢獻最多,相關基金因而水漲船高,大中華基金平均上漲28%、中國股票基金平均上漲27%。另外,今年台灣加權指數雖只漲12%,但台股基金卻繳出平均報酬率20%的好成績,輕鬆打敗大盤!整體而言,投資人今年手上若是沒有股票型基金,績效將相對落後。

面對未來的投資環境,富蘭克林認為,基本面支撐美股多頭趨勢向上,經濟成長動能加溫歐股漲勢,而新興市場如中國、印度、巴西不斷加強改革,也可望有好表現,以中國來說,經濟成長動能雖已觸頂,但放緩速度溫和,穩健的基本面仍可為股市帶來支撐。

債市部分,高收益債持續受到市場關注,有鑑於投資人對收益的需求,資金仍持續流入該市場,而新興市場債券及其貨幣,在美國升息縮表的議題下,難免有些壓力,不過,基本面持續改善可望帶動新興債市。

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圖文中,特別以4433法則篩選市場上長中短期績效皆平均優於同類型基金的標的(長期績效排名前4分之1,短期績效排名前3分之1),提供給基金投資人做參考。但別忘了好標的雖值得長期持有,但適時停利落袋則讓人安心!


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