發言時間 101/09/2419:34:40
發言人 向志中 發言人職稱 總經理 發言人電話 27038496#135
主旨 : 公告本公司訂定101年度私募第一次發行普通股價格、私募募集發
行金額、繳款期間及增資基準日案。
符合條款第11款
事實發生日101/09/24
說明
1.董事會決議日期:101/09/24
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募股票之應募人有本公司內部人董事香港商
金鷹國際貿易有限公司
4.私募股數或張數:第一次私募123,590,000股
5.得私募額度:第一次私募1,235,900,000元
6.私募價格訂定之依據及合理性:本公司民國101年9月24日為定價日，普通股於櫃買中心
定價日前1、3、5個營業日，計算之普通股收盤價簡單算術平均數
分別為20元、19.58元、19.19元擇一，與定價日前30個營業日之
平均價格18.79元，二基準計算價格較高者定之；本公司依規定
以定價日前5個營業日之平均價格擇為參考價格19.19元，
經綜合考量後將私募價格訂為以等於參考價格80%即15.352元
，加回減資反除權後之價格為15.352元為本次私募增資發行新股之
實際價格。
7.本次私募資金用途:所募得款項中NT$2億元用以償還銀行借款，餘用以充實營運資金
及改善財務結構、發展新業務及增加轉投資，以因應未來長期業務
發展之需求。
8.不採用公開募集之理由:為償還銀行借款、充實營運資金及改善財務結構、發展
新業務及增加轉投資，以因應未來長期業務發展之需求，如透過募集發行
有價證券之方式籌資，恐不易於短期間內順利取得所需資金，考量私募方式
於籌集資本方面相對具時效性、便利性、發行成本及股權穩定性。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:101年9月24日
11.參考價格:19.19元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:15.352元
13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同，交付日起滿三年始得
自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，除有符合證券交易法
第43條之8規定，原則上於依相關法令規定向主管機關申請補辦
公開發行及上市（櫃）交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:a.本次私募普通股之繳款期間：自101年10月4日至101年10月8日。
b.本次私募普通股之增資基準日：101年10月8日。
c.依據民國101年9月14日股東臨時會決議辦理私募現金增資發行新
股相關事宜。
d.目前，本公司邀請應募人香港商金鷹國際貿易有限公司認購之股
數為 39,351,000 股。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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