發言時間 101/12/2018:05:35
發言人 辜克文 發言人職稱 稽核經理 發言人電話 (02)8751-5191#501
主旨 : 公告本公司董事會決議辦理101年度國內第一次私募無擔保
可轉換公司債定價日及轉換價格
符合條款第11款
事實發生日101/12/20
說明
1.董事會決議日期:101/12/20
2.公司債名稱:禾瑞亞科技股份有限公司民國101年度國內第一次私募無擔保
可轉換公司債。
3.發行總額:新台幣90,000,000元。
4.每張面額:新台幣100,000元。
5.發行價格:依面額十足發行。
6.發行期間:發行期間4年。
7.發行利率:票面年利率為1%。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:為充實擴展業務的營運資金，並在科技產業日新月異的
變遷時代下，預計將與策略性投資人共同合作，以開發新世代之產品與技術。
10.公司債受託人:不適用。
11.發行保證人:不適用。
12.代理還本付息機構:詳發行辦法。
13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:詳發行辦法。
14.賣回條件:詳發行辦法。
15.買回條件:詳發行辦法。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:詳發行辦法。
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)私募條件訂定之合理性：本次私募無擔保可轉換公司債轉換價格之訂定應以(1)
定價日前一、三或五個營業日擇一計算本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除
無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。或(2)定價日前30個營業日
本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後
之股價，以上二者孰高者，為基準計算價格，乘以81%之轉換折價率，為計算轉換價格
(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)之依據。上述轉換價格訂定之依據均依主管
機關之法令規範，且考量引進策略合作夥伴所帶來之營運效益，故本次私募價格之
訂定方式應屬合理。
(2)實際訂價日：101年12月20日。
(3)實際私募轉換價格依私募價格訂定依據及定價日計算後為42.7元。
(4)應募對象之選定：美商英特爾投資股份有限公司(Intel Capital Corporation)
為本次私募無擔保可轉換公司債之策略性投資人。
(5)董事會在股東會通過之範圍內，授權董事長或其指定之人代表本公司簽署一切有關
發行本次私募無擔保可轉換公司債之契約（包括認購契約等）、文件及為必要之增修並
辦理一切有關發行本次私募國內無擔保可轉換公司債所需事宜。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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