迎接5G產業熱潮 碩天科技上市10年首次募集可轉債

▲碩天科技在線式 Smart App Online 機架式不斷電系統。(圖/碩天提供)

▲碩天科技在線式Smart App Online機架式不斷電系統。(圖/碩天提供)

記者姚惠茹/台北報導

碩天科技(3617)今(31)日宣布,旗下CyberPower品牌目前已為北美前兩大不斷電系統品牌商之一,並以競拍方式發行面額12億元首檔可轉債碩天一(36171),也是碩天科技上市掛牌10年後首次募資,備受市場關注。

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碩天表示,公司歷年營收獲利表現穩健,不僅連續12年發放現金股利,而且現金股利連續11年正成長,108年截至11月止,自結合併營收達85.33億元,年增12.61%,今年前3季稅後純益達6億元,年增14.77%,每股純益達7.29元。

碩天科技本次可轉換公司債每張發行面額10萬元整,共計發行12,000張。依法保留承銷總數15%,其中1200張由主辦承銷商宏遠證券自行認購,協辦承銷團自行認購600張,其餘10,200張採競價拍賣方式辦理公開銷售。

這次碩天一(36171)以轉換溢價率109.61%,作為轉換價格訂價依據,轉換價格訂為122元,發行期間為三年,並設計滿三年依面額101.5075%賣回予發行公司。
 
宏遠證券表示,碩天以CyberPower為名發展自有品牌,致力全球提供電力備援產品及能源整合管理與持續優化方案的,深耕北美市場至今,主要客戶均為財星500大知名企業如連鎖零售通路商Best Buy、Walmart、Costco及電商龍頭Amazon等,並為北美UPS市場排名前二的領頭廠商。

法人表示,受惠於市場對電源管理解決方案需求不斷提升,碩天歷年營收獲利屢創佳績,未來在5G產業基礎建設,無論基地台及雲端機房都必須大量增加電源管理解決方案的建置,產業需求可望持續推升,對碩天的營運可望有正面助益。

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