圖文／鏡週刊
「被動投資、長期持有」成為時下最受歡迎的投資策略，就連過去走勢溫吞、被視為退休族理財選項的0056（元大高股息）ETF，也在近日發威，股價站上34元。這檔老字號ETF過去10年每年配息，發出股利超過13元，2020年更創上市以來最快填息紀錄、28天就讓投資人息收安穩落袋。
在沒有人為過度操作、及低投資成本優勢下，近年來被動投資大行其道，ETF股民大幅增加。根據集保結算所大數據分析，2020年有股票庫存的股民約677萬人，其中高達99萬人持有ETF、占比達15%，相較2019年9%大幅成長6個百分點，判斷盤中零股交易及定期定額買股，是這波ETF市占率攀升的重要推手。
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進一步來看，持有ETF的股民年齡層，庫存比重較高的全都是年輕股民。其中20至29歲股民持有ETF比重高達27%；30至39歲股民持有ETF比重也有22%，至於超過40歲以上，持有比重就大幅下降至15%以下；但0至19歲股民買ETF比重卻接近2成，極可能是父母幫小孩操作、長線布局的選擇。
其中，20至29歲股民持股庫存排行，0056 ETF高居第二、占全市場比例達7.7%，打敗各種科技主題型ETF；對年輕人來說，熱門產業投資吸引力還不如訴求高殖利率的ETF，可見穩健配息誘因，才是長期留住投資人的關鍵。像過去10年，0056每年配息、股利配發合計13.45元，年均殖利率最高曾達8.54%；但隨著股價一路上漲，殖利率最低也曾來到3.61%。
值得注意的是，0056 ETF並非被動投資，仍有主動選股成分。集保結算所指出，0056是基金經理人利用特定投資指標，例如預估殖利率，作為成分股篩選原則，不像台灣50是以市值前50大公司加權組成、屬被動選股的ETF。建議投資人進場前，還是要對商品有基本認識，才能符合自身投資策略。
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