▲滙豐「卓越理財 (HSBC Premier)」今年迎來20週年的里程碑。（圖／滙豐銀行提供，下同）
財經中心／綜合報導
一項理財服務能持續得到客戶支持20年，其中的細節關鍵就在於用心理解對方的需求並且準確給予相應方案；因為做到讓客戶放心滿意，滙豐「卓越理財（HSBC Premier）」於今年迎來20週年里程碑。在邁入20週年的此時，特別邀請卓越理財專員，分享自己與客戶從零開始的情誼與理財服務經歷，故事中不光是協助客戶資產規劃，讓客戶十分有安全感，更深獲客戶下一代的信任，形成跨世代的理財服務，雙方都因此一起成就更多。
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滙豐（台灣）商業銀行個人金融暨財富管理事業處負責人葉清玉觀察，台灣人十分重視家庭，許多客戶的理財需求不僅考慮個人，更有著對家庭的責任。因此，滙豐台灣於2019年推出升級版卓越理財家庭服務，家庭成員中有一位卓越理財客戶，配偶和子女也可申請開立滙豐銀行卓越理財帳戶，與主帳戶連結後可同享卓越理財的各項服務與優惠。而透過滙豐卓越理財家庭服務，專屬的家庭理財業務經理可整合客戶全家財務狀況，提供專業資訊及意見，協助客戶達成個人及家庭財務規劃目標。
▲滙豐（台灣）商業銀行個人金融暨財富管理事業處負責人葉清玉認為，台灣客戶的理財需求不僅考慮個人，更包含整個家庭。
此外，看好亞洲財富管理及個人理財需求，滙豐台灣也正積極招募財富管理人才，希望找到更多有財富管理經驗、具強烈企圖心、樂觀且勇於接受挑戰的高手，為亞太客戶提供更強大的支援與服務。
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用心守護客戶資產 讓跨世代服務延續
主要負責台中客戶的Smile有位認識10多年的客戶，老公和子女都是醫生。有天客戶的兒子主動聯絡她，劈頭就說，「將來我若有幸成為大醫生時，可以請您幫我服務嗎？」
Smile服務這位客戶十多年了，客戶的兒子一直從旁觀察卓越理財的家庭理財服務及規劃，兒子現在已經在醫院裡服務，希望今後自己也能有像Smile一樣，用心守護資產的專業服務人員。「聽懂客戶要什麼，提供適合的財務規劃，保護他們的資產，幫他們規劃想要的未來」，Smile說，「妳用心對待客戶，他們都能感受到」。
因為每個客人都是獨一無二的，滙豐銀行把客戶都當成自己的親友或長輩，並能提供解決問題的各種服務；讓很多客戶都願意留下來和滙豐一起成長，成為跨世代的客戶。
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▲滙豐銀行秉持待客如親的原則，為客戶提供解決問題的各種服務。
滙豐銀行將繼續秉持以客戶需求為優先考量的角度出發，鼓勵新客戶加入卓越理財之財富管理服務，若推薦親友開立卓越理財專戶，最高可享有22,000元<註1>。活動詳情請上滙豐銀行官網查詢。
<註1> 被推薦人須達到指定往來總資產標準並完成家庭帳戶連結。