發言時間 102/04/2917:30:51
發言人 張榮德 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-22287525
主旨 : 淳安電子股份有限公司私募國內無擔保或有擔保轉換公司債
符合條款第11款
事實發生日102/04/29
說明
1.董事會決議日期:102/04/29
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:淳安電子股份有限公司私募國內第二次無
擔保或有擔保轉換公司債
3.發行總額:總發行股數不超過伍千張限額
4.每張面額:十萬元
5.發行價格:發行價格應不低於理論價格之八成。
6.發行期間:尚未訂定
7.發行利率:尚未訂定
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:尚未訂定
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運週轉金、擴大業務規模、
發展新業務以達到改善財務結構、減少利息支出之目的。
10.承銷方式:尚未訂定
11.公司債受託人:尚未訂定
12.承銷或代銷機構:尚未訂定
13.發行保證人:尚未訂定
14.代理還本付息機構:尚未訂定
15.簽證機構:尚未訂定
16.能轉換股份者，其轉換辦法:尚未訂定
17.賣回條件:尚未訂定
18.買回條件:尚未訂定
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:尚未訂定
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:尚未訂定
21. 其他應敘明事項:(1)本次私募有價證券，授權董事會得自私募交付日起滿三年後，
向台灣證券交易所申請核發符合上市標準之同意函，後續並向主管機關申報補辦公開
發行及申請上市交易事宜，本次私募之普通股(含私募轉換公司債換發之普通股)，其
權利義務與原有普通股股份相同。
(2)本次私募轉換公司債之轉換價格不得低於定價日前一、三或五個營業日擇一計算
之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權後股價並加回減資反除權後之
股價或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及
配息，並加回減資反除權後之股價的八成。實際價格擬提請股東會授權董事會依
據相關法令規定訂定之。
(3)本次私募轉換公司債發行及轉換辦法授權董事會依洽特定人情形及市場狀況決定
之。關於本次私募轉換公司債之發行或私募條件、私募轉換公司債發行及轉換辦
法、資金運用計畫、資金用途、預定進度、預計可能產生效益及其他相關事項等，
擬提請股東會授權董事會依公司實際需求、市場狀況及相關法令訂定、調整並全
權處理之。未來如因法令變更或主管機關指示或基於營運評估或市場等客觀環境
因素變化而需變更或修正時，擬授權董事會全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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