記者陳心怡/台北報導
台股今(6)日盤勢呈現震盪行情,聯邦中國龍基金經理人周鉦凱指出,近期電子股連續幾天上漲,今日電子權值相對示弱。台股終場以17526點作收,下跌76點,成交值3,978億元。整週台股指數上漲1.62%,半導體上漲2.4%,運輸股反彈5.39%,整體電子仍強於傳產類股。
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以今日盤勢結構來看,電子權值相對弱勢,如二線晶圓代工、封測族群、部分IC設計與記憶體。傳產族群和鋼鐵股走勢平平,海運類股、塑化以及散裝類股相對強勢。整體而言,今天指數呈現震盪,但非電子類股則相對強勢。
綜觀國外變數來看,美國聯準會 (Fed) 七月利率會議,維持「接近零利率」之政策、每月 1,200 億美元的資產購買速度不變,短期通膨增長高於當初預期,但中期仍將回落,對於QE何時退場並未給出明確答案,仍在處於廣泛的討論階段,並認為經濟與勞動市場有所增強,在經濟尚未完全復甦下,不會急著收緊貨幣政策,仍維持鴿派論調,有利於全球股市氣氛。
產業方面,近期招開的半導體法說會中,仍延續日前半導體大廠論調,無論在晶圓供給與封測產能上,仍將持續吃緊到2022年,5G、HPC、EV與IoT仍將帶動半導體快速成長,整體仍維持正面看法未變。記憶體族群長線趨勢不變,記憶體大廠日前法說表示DRAM供需仍將吃緊並延燒到2022年,雖然近期記憶體報價些許受到長短料影響,但仍無礙明年供需上升的趨勢。
鋼鐵部分,中國日前宣布取消23項鋼品出口退稅,加上中國政策上朝向減碳,預期下半年高爐減產力道將加強,整體有助於亞洲鋼市與整體供給。此外,中國5G基地台標案已開放,預計8月基地台建設增加,下半年將會加快腳步建設基地台,有望帶動相關供應鏈上漲。
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整體而言,在全球資金持續寬鬆,整體半導體展望仍佳之下,產業方面仍可逢低布局半導體、記憶體相關、5G相關供應鏈、車用電子與鋼鐵產業,如同半導體法說呈現樂觀的氣氛,有望帶動台股指數向上。