▲神盾財務長張家麒說明神盾收購芯鼎事宜。（圖／翻攝自櫃買中心直播）
記者高兆麟／綜合報導
指紋辨識IC廠神盾（6462）今日發布重大訊息，將公開收購芯鼎科技股份有限公司（6695）普通股10.74%~13.43%，另外也將斥資6.52億元，取得芯鼎科技私募1千萬股。
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神盾於今日董事會通過參與芯鼎科技股份有限公司私募現金增資發行普通股及公開收購芯鼎普通股案。神盾公司將藉此項合作深化影像處理技術，擴展電腦視覺應用市場。
神盾參與認購芯鼎私募普通股，預計認購股數為 1,000 萬股，每股價格為新台幣 65.2 元，投資金額為新台幣 6.52 億元。神盾以公開收購方式取得芯鼎普通股股份，每股收購價格為新臺幣 67.2 元，預定最高收購數量總計為 1,000 萬股，預定最低收購數量為 800 萬股，若以芯鼎完成私募增資 1,000 萬股後之發行股份總數 84,477,500 股計算，此二案交易完成後，神盾將持有芯鼎股權比例約當於 21.31~23.67%。
神盾表示，公司將藉由公開收購案取得被收購公司股權，以進行相關影像技術、業務及營運等各面向的合作，擴展並深耕在自駕車、智慧安防及工業4.0等相關領域，提升競爭優勢，共同擴大營運規模，提升公司長期投資獲利及股東權益報酬率。
神盾預期在併購後，將強化在影像處理、車用、工業自動化等影像領域之應用，發揮雙方研發技術及產品線互補之優勢，進行業務及營運等各面向的合作，提升競爭優勢。
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神盾指出，在公開收購完成後，若能充分發揮綜效，對日後每股盈餘與每股淨值應有正面之助益。
神盾也表示，本次公開收購之收購對價為每股現金新臺幣67.2元。本次公開收購全數以現金為對價，將以神盾公司自有資金支應。神盾經綜合考市場上客觀資訊，並審慎考量市價法、股價淨值比法、本益比法，並經非量化調整後，評估芯鼎公司每股股權價值應介於新台幣57.50元至新台幣79.07元間。本次公開收購對價預計以每股新台幣67.2元收購芯鼎公司普通股股權，其收購價格介於前述所評估之每股價格區間內，應屬允當合理。
神盾表示，隨著生物辨識技術日趨成熟，全球各項應用也隨之蓬勃發展。神盾公司除了居於生物辨識感測 IC 領導地位外，亦致力發展人工智慧演算晶片，展開包含基於飛時測距 ToF （Time of Flight）的 3D Depth Map 感測技術研發，以及類比 AI 運算晶片之研究等。
神盾也指出，芯鼎科技專精於智慧影像處理 ISP 及 SoC 晶片設計，產品主要應用於消費影像市場、車用影像市場及智慧居家影像市場；其高階影像處理晶片技術配合神盾致力發展的動態影像感測技術(DVS)，可加速神盾於視覺高速應用領域的發展。透過股權投資，將助益雙方優質團隊合作，未來可強化神盾公司切入工業4.0、自駕車及安全監控等基於電腦視覺之應用市場，擴展營運規模及增加經濟規模效益，提升公司競爭力與股東權益。
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