▲訊連科技執行長黃肇雄（右）與玩美移動總經理張華禎（左）。（圖／訊連科技提供）
記者吳康瑋／綜合報導
軟體大廠訊連（5203）昨（3）日宣布，旗下轉投資玩美移動將採用SPAC方式赴美上市，並與美國掛牌上市特殊目的收購公司（SPAC）Provident達成最終協議，將以美金10.2億元（約合新台幣286億元）進行合併，預計今年第3季完成交易；其潛在估值上看14億美元（約合新台幣393億元）；市場看好其後續發展，帶動今（4）日開盤直攻漲停、股價來到103元。
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訊連指出，待玩美移動、Provident合併交易案完成後，玩美移動將為存續公司，且合併案預計將為玩美移動籌募總額高達美金3.35億元（約合新台幣93.8億元）的資金。對此，母公司訊連股價自去年4月以來，多落在百元以下，最低一度到74元左右，而隨著合併案消息一出，帶動訊連今日股價跳空漲停，站回百元大關之上。
據了解，訊連科技為AI臉部辨識技術開發及全球多媒體影音軟體服務供應商，旗下玩美移動成立於2015年，並專注發展美妝、時尚產業科技應用；而在玩美移動上市前，訊連持有其36.3%之股權，預計上市後，會因SPAC而稀釋股權，持股將降至26%至31%區間。
此外，玩美移動憑藉臉部3D建模及AI深度學習技術，提供民眾各種臉部偵測分析及數位科技服務，讓消費者能盡情享受個人化且便利的購物體驗。玩美移動創辦人張華禎指出，透過與Provident的合併，能讓公司順利進入公開資本市場，吸引更多世界級投資人，並擴大AI人工智慧及AR擴增實境領域的技術發展，整項合併案預計在今年第3季完成。