上緯企業(4733) 公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保可轉換公司債

發言時間 102/06/1913:53:22
發言人 詹明仁 發言人職稱 董事長特別助理 發言人電話 049-2255420

主旨 : 公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保可轉換公司債
符合條款第11款
事實發生日102/06/19
說明

1.董事會決議日期:102/06/19
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:上緯企業股份有限公司
國內第一次無擔保可轉換公司債
3.發行總額:新台幣柒億壹仟萬元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依票面金額十足發行
6.發行期間:五年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:本轉換公司債為無擔保債券
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及轉投資風力發電事業
10.承銷方式:由承銷商採詢價圈購方式全數對外承銷
11.公司債受託人:台新國際商業銀行 信託部
12.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
15.簽證機構:採無實體發行，故不適用
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管
機關核准後，將另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另
行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另
行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理
，並報請主管機關核准後，將另行公告。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令
規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告。
21. 其他應敘明事項:本次發行之相關事項，如遇有法令變更，經主管機關要求
或因應主客觀環境之變化而須修正時，擬授權董事長全權處理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

關鍵字：