▲第三季新成立境內基金績效。（圖／記者陳依旻製表）
記者陳依旻／台北報導
今年基金市場仍有很多新同學加入，但股債雙殺僅2檔維持正成長！統計到目前，8月下旬才成立的元大全球優質龍頭平衡基金，以及PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金「正成長」，而前者更憑藉股債動態配置應對市場波動的特色，以逾5%報酬率領先。
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元大投信為國內公募基金規模最大的基金業者，旗下多檔主被動產品專注於龍頭企業，「龍頭投資專家」無庸置疑，今年度推出市場首檔聚焦全球龍頭企業，且不投資非投資等級債的跨國投資平衡型基金-「元大全球優質龍頭平衡基金」，投資策略深獲市場認同，首次募集金額即衝上新台幣200億元，並已開放追募額度申購。
理財專家分析，觀察目前市場情緒主要受聯準會立場預期所牽動，股債市波動仍大，但相對低點的價值投資機會顯然浮現，現階段可分批佈局全球股債平衡基金分批布局，透過專業經理團隊挑選抵禦景氣變化標的，同時藉由股債動態配置應對市況變化，具備雙重優勢。
元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊也提醒，聯準會明確表態將透過壓抑經濟成長，以及放緩就業市場的方式達到通膨目標，股市反彈的延續力道相對有限，因此，現階段不宜以單筆重押，甚至是追漲方式進場。
團隊也指出，今年在通膨與升息的挑戰下，部分企業可能受不了衝擊而難逃市場淘汰命運，但大型龍頭企業雖短暫出現財報數字不佳，卻有充足資源度過景氣寒冬，並在之後更進一步茁壯。
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回顧過去5年、10年和15年，全球大型股股價表現均勝過全球中小型股，展現龍頭企業長期投資魅力，更重要是，全球大型股漲勢領先幅度在過去5年愈來愈明顯，因為在新經濟時代的網絡效應下，產品價值因而更快散播，使用人數快速提升，使得企業成長邁向M型化趨勢，全球優質龍頭企業強者恆強，也因此優質龍頭企業股、債往往是投資人優先關注的低接標的。