美股價值型ETF一個月漲一成 一表掌握前五大!

▲美股。(圖/記者陳依旻製表)

▲美價值型ETF開始復甦。(圖/記者陳依旻製表)

記者陳依旻/台北報導

10月以來美股反彈三大指數強弱分歧,價值類股已漸見復甦,股價表現相對大盤抗跌,永豐金證券策略分析師陳泓睿指出,,在「豐存股-美股」平台標的中,10大價值型個股過去一個月連袂上漲,價值型ETF更創下1成的漲幅,長期存股族可開始關注。

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陳泓睿表示,相較於成長股,價值股多半擁有本益比低、現金殖利率較高等特質,且大多是獲利穩定、大型且股價波動較小的公司。價值型公司具競爭對手難以模仿或超越的優勢,擁有穩固市場地位,例如大家熟知的可口可樂,具有品牌力及銷售通路等優勢,使得它擁有長期對抗同業競爭的能力,是價值股的代表,「豐存股-美股」平台中,大型穩健的存股標的多半符合這些特質。

根據永豐金證券「豐存股-美股」的統計,截至今年11月15日,過去一個月以來平台價值股存股標的表現幾乎全數上漲,價值型ETF漲幅達11.96%,個股以威士卡表現最強勁,達13.27%、其次為寶僑漲幅達12.71%、美國運通漲12.66%、萬豪國際集團漲11.15%。

陳泓睿指出,價值型股的表現開始顯現在股價上,美股道瓊工業指數上演「光輝的十月」,單月大漲14%,創下1976年以來最佳月度表現,標普500 當月上漲8%,那斯達克指數漲3.9%,表現相對略為遜色,從道瓊指數的表現可以看見美股價值類股漸復甦。

目前通膨仍居高位,具成本轉嫁優勢的核心消費類股仍能維持堅挺獲利表現,成為資金主要避風港,指標性企業可口可樂調升全年財測,營收將成長10%,獲利成長7%。根據彭博預估,核心消費產業明年第1季與第2季淨利年成長分別為0.8%與5.5%。尤其年末消費旺季將至,當前美國穩健的就業市場下,行業領先地位的食品飲料、品牌零售商仍值得投資人關注。

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有法人認為,明年全球投資環境還是充滿許多變數,市場將迎來高利率、高波動、溫和成長的局面,建議採多重資產基金的方式進行投資,富邦投信也推出富邦台美雙星多重資產基金,11月21日開募。

富邦投信投資策略師徐翊達表示,台灣與美國是投資市場中非常特別的區域。從全球經濟的角度來看,日本經濟長期疲軟、歐洲能源危機方興未艾,中國市場已經另成一系,從中美貿易戰開始,到中國各種防疫措施,迫使全球工廠再度出現大規模移轉。現在的世界經濟已經開始了兩套供應體系的時代,包括中國市場的中國供應鏈,以及以美國市場為主的西方供應鏈。在這樣的新供應體系建立之際,台灣將繼續扮演重要角色。台商資金也在過去幾年大幅回流台灣,去中入美將是未來投資的新方向。

徐翊達進一步分析,年初至今,受到美聯儲率先啟動升息循環引發經濟衰退的疑慮,加上俄烏地緣政治衝突升溫帶動油價高漲引發通膨預期,導致全球股市皆面臨一波大幅度的修正壓力,下跌幅度落在20%~50%不等,市場信心潰散、投資心態偏謹慎保守,但在股市修正幅度已深的同時,利空已經廣為市場所認知,利空打底下,反彈契機浮現,目前正可擇時逢低進場。