憂瑞信風暴掃到 日系金融機構延後發行AT1債券

▲瑞士信貸。(圖/路透)

▲瑞士信貸。(圖/路透)

記者廖婕妤/台北報導

瑞士信貸(Credit Suisse,瑞信)賣給瑞士銀行(UBS)的消息揭露後,由瑞信發出逾5200億元的AT1債券秒變壁紙,引發債市恐慌,外媒表示,已有日本金融集團宣布延後發行AT1債券,避開這次風暴。

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《路透社》引用消息人士說法指出,由於市場波動,三菱日聯銀行和三井住友金融集團可能會暫停4月的發行。三菱日聯金融集團(Mitsubishi UFJ Financial Group Inc)表示,在瑞士取消瑞士信貸債券的決定令市場感到不安之後,三菱日聯金融集團公司將把額外一級 (AT1) 債券的發行推遲到5月中旬或4月下旬之後。

AT1債券(Additional Tier 1,額外一級資本)是一種或有可轉換債務,也是業界暱稱的「可可債」,為2008年金融海嘯以後才興起的金融商品,它的存在補強了監管機構要求銀行持有的資本緩衝的銀彈,讓銀行可以在市場動盪時期保護自己。

外媒指出,目前不同公司發出的AT1債券總部位約達2750億美元(約新台幣8.36兆元),亞洲發行人發行的債券中有5種以美元計價,總額超過60億美元(逾新台幣1836億元),可在2023年下半年贖回。

根據台灣金管會統計,目前國內金融機構總共銷售瑞信AT1債券規模逾18億元、投資人則超過180人。其中有6家券商幫103位專業投資人複委託投資AT1債券,一共2.1億元;另有5家銀行賣出約16億元的瑞信AT1債券,估計由77名財管客戶持有。

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