▲中信ESG30（00928）5月8日開募。（圖／記者蕭文康攝）
記者蕭文康／台北報導
首檔聚焦上櫃市場及ESG的ETF「中信上櫃ESG 30（00928）」將於5月8日至11日募集，預計24日掛牌，該ETF追蹤指數為「臺灣指數公司特選上櫃ESG30指數(上櫃ESG30指數)」。
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中信上櫃ESG 30ETF（00928）經理人張嘉祐表示，不同於台股上市股票ETF，上櫃ESG30指數透過嚴格的篩選，挑選出30家上櫃優質企業，讓投資人可掌握「OTC」三大魅力：上櫃爆發力（Outperforming）、ESG即戰力（Transform）、台股收益力（Cash Flow），並參與櫃買市場黑馬的爆發潛力。
上櫃爆發力（Outperform）：上櫃股票的股性較活潑，易受消息面影響股價波動，一旦有利多消息，就容易吸引買盤，若加上ESG篩選，整體投組的爆發力就更加十足。
比較台股市場的五項指數自2018年底至2023/02/24區間的績效表現，上櫃ESG30指數的年化報酬率高達21.4%，相對上櫃30指數（17%）、上櫃指數（16.9%）、台灣加權指數（16.4%）、台灣高股息指數（10.5%），更有爆發成長動能。
ESG即戰力（Transform）：上櫃ESG30指數瞄準重大事件公布月份，在每年4月、6月、9月、12月定期進行指數調整，像是：4月企業年報公布旺季與12月的台灣永續評鑑分數發布，透過財務指標、流動性以及ESG規範，進行投組排除、篩選，汰換具即戰力的個股上陣，讓指數績效能更上一層樓，也能增加防護效果。
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台股收益力（Cash Flow）：中信上櫃ESG 30（00928）採取半年配頻率，首次配息評價預計落在2023年12月。根據臺灣指數公司回測資料統計，上櫃ESG30指數自2019年至2022年的各年度殖利率分別為6.1%、5%、5.5%、3.2%及4.9%，相較上櫃30指數、臺灣加權股價指數及上櫃指數，除2022年之外，上櫃ESG30指數其餘年份均高人一等。
張嘉祐指出，整體而言，因上櫃股票具備股本規模優勢、籌碼集中及股性活潑等特色，即將問世的中信上櫃ESG 30（00928）投組當中更透過流動性、財務能力及ESG指標，精粹出櫃買市場中的藍籌股，讓投資人可參與上櫃市場的成長潛力，也因股票走勢波動度大，感受度也更加提升。