▲AMD董事長蘇姿丰。（圖／記者高兆麟攝）
記者高兆麟／綜合報導
台積電客戶AMD公布業績，收盤前、盤後分別上漲2.8%、2.3%，知名分析師陸行之表示，雖然三季度營收指引低於市場預期，但公司仍暗示四季度數據中心營收有看頭。
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陸行之表示，AMD 公佈二季度營收持平，比市場預期好一丁點，公司預期三季度營收季增長1-12%，平均6%，低於市場預期的季增9%，但優於Intel的0-7%。
AMD 公佈二季度數據中心營收13.2億美元，季增2%，年減11% (vs. Intel的40億美元營收，季增8%，年減14%)，但公司預期三季度數據中心營收季增超過10%，全年超過去年的60.4億美元達高個位數年增（從超過10%年增下修)。
陸行之表示，如果假設三季度季增20%，年增0%，四季度要季增超過20%，才能讓2023年數據中心營收勉強超過去年，四季度數據中心晶片營收要季增超過40%，才能讓2023年數據中心營收超過全年高於7%。
陸行之也說，如果蘇姿丰不要到了11月初又下修預期，AMD應該是受惠於AI加速器的銷售，因為認為AMD的5nm 新伺服器CPU銷售不會有這種爆發力。
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陸行之也分析，AMD比Intel看到的更好，AMD繼二季度 Client/電腦/筆電晶片營收季增35%，年減54%後，預期三季度營收季增超過10%。
陸行之認為，蘇姿丰說MI300、MI300X 的毛利率比公司平均高，這樣看起來對四季度毛利率復甦有幫助。
陸行之最後指出，AMD二季度庫存月數持續創新高到4.7個月，季增11%，年增108%，難怪大客戶說復甦，但台積電無法全面感受到，但要是蘇姿丰沒有吹牛（今年也是擠牙膏式的下修了幾次) 數據中心營收超過去年達高個位數年增，台積電四季度還感受不到就有點說不過去了。