▲NVIDIA共同創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）
記者蕭文康／台北報導
AI股民最關心的全球指標股NVIDIA（輝達）即將在美國時間8月23日（台灣時間24日凌晨）公布財報，業績表現是否會複製今年5月令市場為之一亮而激勵股價大漲一波，還是只是曇花一現不如預期？都將攸關台股中AI族群下半年表現。
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NVIDIA在今年5月時預估第2季營收約達110億美元、毛利率高達70%，其中營收比分析師預期的還要高逾5成，訊息一出立即受到投資人吹捧，而隨著NVIDIA董事長黃仁勳在5月底來台參加台北國際電腦，再刮起成一陣AI旋風，同時激勵台股相關族群一波漲勢，不僅帶動緯創、廣達、緯穎等多檔創波段新高，也成就廣達董事長林百里成台灣新首富，NVIDIA所帶來的AI效應驚人。
黃仁勳當時曾表示，隨著企業將生成式AI應用到各項產品，包括服務和業務流程，全球規模達數兆美元的資料中心的基礎設施，也會從一般用途，朝高速運算發展，進一步帶動對資料中心產品的需求。
由於NVIDIA將在8月23日公布第2季財報，投資人關心是否會再出現上季榮景？還是會不如預期而導致AI股壓力？
產品黑市搶手，一日三價
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對此，微驅科技總經理吳金榮預估，NVIDIA這次財報表現應該會有不錯的表現，甚到有可能還比NVIDIA先前財測還高，主要在於NVIDIA的AI晶片到目前仍供不應求，其中A100單顆市價高達1~2萬美元、H100更高達3~4萬美元，在中國降規的H800黑市都一日三市，所以以市場需求孔急的態勢來看，NVIDIA這季財報會很亮眼。
不過，吳金榮也提醒，晶片從接單到下單生產及出貨需要一段時間，所以NVIDIA的財測應該不會失準，因此即使第2季財報優於預期也不會超出太多。
CoWos供不應求
另外，從台積電日前法說會上也可看出，台積電要幫NVIDIA生產AI晶片目前在產能上不會有問題，但封裝產能尤其是CoWos也出現產能吃緊供不應求情況，台積電目前正積極擴產，期望今年底每月產能達1萬片以上，但還是無法滿足市場需求。
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吳金榮預估，今年AI伺服器全球出貨量約120萬台，佔整體伺服器1400萬台僅8.5%，不過，AI伺服器的出貨量每年成長率將達5成以上，因此像國內伺服器廠如緯創、廣達等大廠下半年業績都會明顯好轉。
緯創、廣達、緯穎受惠最大
吳金榮進一步分析AI發展目前進入第一階段，就是伺服器、雲端運算，台灣在這方面佔盡優勢，除了組裝製造能力強之外，AI伺服器如果要賣給西方歐美國家，大都要在台灣製造，排除在中國大陸生產，所以像緯創、廣達、緯穎等受惠最大。
其次到第二階段就是IC設計公司包括像高通及聯發科等，將AI發展到終端應用產品晶片上，例如像筆電、手機等，屆時AI晶片的量會爆發式成長。