記者蕭文康/綜合報導
美擴大管制輝達(NVIDIA)等大廠AI(人工智慧)晶片銷日,天風國際分析師郭明錤分析表示,Intel(英特爾)可能是新禁令最大輸家,輝達早已在研擬禁止銷售的對策;超微(AMD)以北美客戶為主,短線下跌反提供買點。
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綜合外電報導,拜登政府17日表示,美國計劃擴大禁止向中國出口由半導體大廠輝達(NVIDIA)等企業設計的先進AI晶片,且這次新規定為了涵括更多晶片而修改管制範圍,輝達的A800及H800晶片將受到影響。
受此管制影響,造成輝達周二在美股股價暴跌4.68%、AMD 下挫1.24%,Intel收跌1.37%。
郭明錤分析,如果AMD的股價因美國對中國禁止銷售更多AI晶片政策而下跌,反而提供了短線買點,因爲AMD目前的主要客戶均以北美CSP/服務平台商為主。
另郭明錤強調,NVIDIA無疑將受到新禁令負面影響,因為中國客戶對AI晶片的需求強勁 (佔2024年AI晶片出貨比重為15–20%,此處指CoWoS所生產),需密切觀察其他客戶需求能否抵銷新禁令影響,從他個人最新調查指出,NVIDIA內部已在對美國可能進一步禁止銷售L40S擬定對策。
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最後,郭明錤認為,Intel可能是新禁令最大輸家,因為Intel的Habana Gaudi 2的客戶以中國客戶為主。