圖、文/鏡週刊
月配型高股息ETF有夠夯!不僅資深投資人買單,就連股市小白也急著上車。盤點台股5檔月配型ETF標的,除掛牌不到1個月的新兵00939和00940,另外3檔:00929、00936及00934表現如何?據統計,始祖00929無懸念賺飽價差、收滿股息,4月初更宣布提高每股配發金額至0.2元,年化配息率衝上11%,遙遙領先。
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今年投資三大關鍵詞是:月配、高股息和ETF,「以後要救台股,不用Call國安基金,直接請投信募集高股息ETF進場救援。」網友打趣說。事實上,不久前市場即出現前所未見的高股息ETF申購潮,光是統一台灣高息動能(00939)和元大臺灣價值高息(00940)就募集超過2千億元,連央行總裁楊金龍和金管會主委黃天牧都出面喊話,要投資人冷靜。
月配型ETF受歡迎的程度,從去年就能看出端倪。台股首檔月配型ETF、復華台灣科技優息(00929)於去年6月9日上市後,短短5個月規模就破千億元,「每個月被動加薪」完美打中投資人的需求;由於月配太過吸金與吸睛,很快地11月又有中信成長高股息(00934)和台新永續高息中小(00936)緊接著上市。
只是月配產品固然大受歡迎,但報酬率究竟是不是同樣讓投資人滿意?排除今年剛加入的新兵00939和00940(目前股價仍破發),統計另外3檔今年來截至4月3日的含息總報酬,分別是00929的14.1%、00936的11.4%,及00934的9.1%。
投資達人阿福也是高股息ETF的忠實投資戶,每個月替他穩穩帶來10萬元現金流。他強調,買高股息ETF的目的是創造穩定現金流,提到選擇策略,阿福指出,新上市的產品的確會掀起一波話題,但他買高股息的目的是為了走長期穩健路線,所以都會先觀察一段時間,確認績效符合他的要求,才會納入投資組合。而配息次數越多,參考的樣本自然越準。
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目前5檔月配型高股息ETF,僅00929有較長的配息紀錄可追蹤,去年7到12月每單位配發金額為0.11元,自今年1月開始,配息金額則提高到0.13元,以除息前一日1月17日收盤價18.48元計算,年化配息率約8.4%;4月初又祭出大禮包,把配息金額直接拉高到0.2元,以4月10日收盤價21.13元計算,年化配息率約11.4%,讓63萬受益人都笑了。
至於00936和00934成立至今5個多月,近期00936宣布首次除息日為4月17日,最後買進日4月16日,每單位擬配發0.11元,以4月10日收盤價18.24元計算,年化配息率約7.2%;00934則擬在今年7月進行首次配息。
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