全球股票收益型基金 今年長胖7成

記者林潔玲/台北報導

觀察各區域型基金規模,儘管同為全球股票基金,以投資全球高股息股票的全球股票收益型基金更是名列第一,單就今年基金規模便成長達70%,遠勝於其他區域型基金;而全球股票的一般型基金,基金規模卻僅增加約6%,兩相差距甚大。

全球股債市今年以來歷經多次震盪,時序進入第四季,統計今年前八個月各主要區域型基金類別,單純就基金規模來觀察,規模持續成長的區域型基金主要落在成熟市場以及亞洲國家;而亞洲市場今年儘管遭逢修正,但亞洲類別基金仍持續獲投資人偏好,規模保持成長。至於表現欠佳的區域型基金,則集中在新興市場,其中又以拉丁美洲基金規模縮減達27%,最為落後。

投資高股息股票不只於今年成為投資新趨勢,根據貝萊德集團的統計顯示,自2010年至20

[廣告] 請繼續往下閱讀.

13年7月,高股息ETF的數量和資產規模連年大幅成長,僅三年左右的時間,數量便增加75%達166支,規模占整體ETF資產的比例由2.9%增加到5.7%,市場的青睞程度,不言而喻。

貝萊德全球股票投資團隊表示,如果觀察自1871年後長達約140年的統計,股息會隨著投資時間,越來越成為投資總報酬多寡的關鍵。舉例來說,投資時間1年內,股利率約占投資總報酬30%的收益來源,而投資時間如超過5年,股利率則占投資總報酬高達80%的收益來源。

但除了選擇高股息股票,股利率每年是否有穩定、一致性的成長,同樣是觀察重點。因為根據法國興業銀行所做的研究顯示,投資能穩定、且提供高於市場平均股利成長率的個股,年化報酬率高達13%,表現最佳 。