發言時間 102/11/0814:14:46
發言人 李膺慶 發言人職稱 資深經理 發言人電話 8221-3985#16275
主旨 : 公告本公司董事會決議發行國內第三次有擔保轉換公司債
符合條款第11款
事實發生日102/11/08
說明
1.董事會決議日期:102/11/08
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
萬國科技股份有限公司國內第三次有擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣3億5仟萬元整
4.每張面額:新台幣10萬元
5.發行價格:依面額十足發行
6.發行期間:3年
7.發行利率::0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:
委託華南商業銀行股份有限公司擔任保證銀行，保證範圍為以
本轉換債發行金額本金新臺幣參億伍仟萬元整，依本轉換債發行期
間計算之所有依本轉換債發行及轉換辦法所規定之利息補償金（包
括未如期還本付息衍生之遲延利息）及所有潛在債務。
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及償還銀行借款。
10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷
11.公司債受託人:台北富邦商業銀行股份有限公司
12.承銷或代銷機構:國泰綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:華南商業銀行股份有限公司
14.代理還本付息機構:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
15.簽證機構:不適用
16.能轉換股份者，其轉換辦法:將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關
核准後另行公告。
17.賣回條件:將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
21. 其他應敘明事項:
因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效
，本次有擔保可轉換公司債之重要內容，包含發行面額、募集金額、發行及
轉換條件與發行價格之訂定，以及本計劃所需資金總額、資金來源、計劃項
目、預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇有法令變
更、經主管機關要求或因應主客觀環境之變化而須修正時，擬授權本公司董
事長全權辦理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
透過《Google 新聞》追蹤 ETtoday財經雲
