中信銀主辦銷售 首檔陸銀寶島債12/10上櫃

記者蔡怡杼/台北報導

首檔陸資銀行來臺發行!由中信金旗下中信銀主辦銷售,中國農業銀行香港分行(農行)來臺發行的人民幣15億元寶島債,已順利定價完成,預計2013年12月10日上櫃發行。

中信銀表示,此檔寶島債定價分為3年期及5年期,票面利率為3.30%及3.60%,為寶島債開放後最大金額定價案,同時也是主管機關於日前同意開放陸資銀行來臺發行寶島債後,首檔正式宣佈定價完成案件。

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中信銀表示,首檔陸資銀行寶島債定價利率較香港相同信用評級債券低約5至15個基本點,顯示臺灣國際債券市場對信用良好外幣債券的強大需求。

另一方面,主管機關以專業機構投資人為主要銷售對象,簡化發行程序,大幅降低發行人與銷售機構作業時間,強化臺灣債券市場與其它區域金融中心的競爭力,對於提升臺灣債券市場國際化,具有實質助益。

中信銀指出,此次債券發行是依主管機關「簡化程序」及「分級管理」原則進行,以專業機構投資人為銷售對象,發行單位中國農業銀行為中國國有控股商業銀行,股票分別在上海證券交易所及香港聯合交易所掛牌上市,具有信用評級S&P為A的堅強基礎,投資人反應熱列。