國際債券掀熱潮!我國首檔30年期美元債券上櫃

記者蔡怡杼╱台北報導

國際債券下半年掀熱潮!除法國興業銀行外,德意志銀行30年期美元計價零息債券今(21)日掛牌上櫃,兩家外銀近期密集登台搶發國際債券情況為歷年來罕見。

德意志銀行新加坡分行發行的美元計價零息債券(隱含固定年利率為4.90%)今日上櫃掛牌,這是國內首檔30年期的美元計價零息債券,也是截至目前為止發行規模最大的國際債券,發行金額達6.7億美元。

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為配合金管會「金融進口替代」政策的推動,櫃買中心除積極宣導人民幣計價寶島債外,亦持續推動所有外幣計價的國際債券來台上櫃掛牌。

債券承銷商表示,開放外國發行人來台發行長天期美元計價的零息債券,除可促進我國債券市場商品種類更加多元發展外,更可滿足壽險等專業投資機構資產配置的需求,讓投資機構在國內即可購足所有的投資商品,而無須再繞道海外進行資產配置。

今年下半年以來,外幣計價國際債券再掀上櫃掛牌熱潮,除了6月份交通銀行香港分行發行3、5及7年期總計人民幤20億元的寶島債外,7月份國際債券市場更是熱鬧,燁輝子公司GD控股發行首檔在台、星雙邊掛牌寶島債券。

另外,美元計價國際債券部分,除法國興業銀行發行2檔合計6.05億美元的國際債券外,今日還有德意志銀行新加坡分行發行6.7億元美元的國際債券。

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櫃買中心表示,隨著國內保險法的修正及國際債券銷售對象的大幅度放寬,以及未來人民幣資金回流機制提升、人民幣計價商品的多元化及「金融進口替代」政策的推動,預期今年將是外幣計價國際債券大幅突破且成長的一年,而近期市場的突破將有助於擴大我國債券市場的規模。