中信國際板2.9億美元債 國銀首次任債券風險部位管理

記者蔡怡杼╱台北報導

響應主管機關大力推動「金融進口替代」政策,中信金旗下中國信託銀行已於10月9日推出中國信託國際板美元債,發行額度為2.9億美元,發行20年期,固定利率4.10%,特別的是,該商品由中國信託銀行自行擔任債券風險部位管理及銷售,創下國內銀行首例,顯示中信銀行於產品開發以及創新設計能力已與國際級銀行並駕齊驅,更有助於提升國內銀行的多元競爭力。

根據櫃買中心資料顯示,臺灣債券市場今(2014)年已發行46檔國際債券商品,市場規模達美元145億元,其中美元計價之國際債券更高達27檔, 顯示市場對於美元債券的重視。

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中信銀行指出,國際板美元債券由於發行天期較長及銀行有提前贖回的權利,利率波動變化對銀行風險部位影響甚大,以往此型態的避險管理多為國外銀行強項,國內銀行也多透過與外銀合作來拋補此一風險,身為國內衍生性金融商品龍頭,中信銀行首度嘗試自行管理相關的市場與流動性風險, 商品定價後即獲得國內專業機構投資戶的支持,展現中信銀行在產品設計及開發能力已擠身國際一流銀行之列。

中國信託國際板美元債發行金額為2.9億美元,約新臺幣90億元。發行條件為20年期,固定利率4.10%,發行人有權於發行期滿二年後提前贖回。中信銀行信用條件及經營狀況穩定且正值國際板債券投資熱潮,推出後即由多家國內大型壽險業者認購完畢,並與同期發行、條件相同的國際銀行產品相比,募集量為3.5倍,認購意願踴躍。