瞄準中國消費商機 國泰價值卓越基金6/18開募


▲圖為國泰價值卓越基金經理人劉苓媺。

記者蔡怡杼/台北報導

市場波動瞬息萬變,尤其目前歐債問題牽動著全球敏感的神經,任何風吹草動消息都足以令投資人坐如針氈,然而,價值投資的關鍵為掌握市場趨勢、發掘企業的真實價值,對此,國泰價值卓越基金經理人劉苓媺看好,台股未來3-5年的投資方向為轉向消費升級的中國市場,其中,觀光業、食品飲料業及汽車產業受惠程度較大,而國泰價值卓越基金也將於6月18日起開募,是國泰投信睽違五年後再度推出的台股基金代表作。

劉苓媺認為,未來三到五年台股的投資方向為經濟結構轉變最明顯的中國,中國經濟將由過去的產業升級轉型為消費升級,所以受惠於中國經濟轉型的台灣企業將是下一波投資的卓越明星,如觀光業、食品飲料業及汽車等產業。

國泰價值卓越基金將於6月18日起募集,是國泰投信睽違五年後再度推出的台股基金代表作。該基金投資標的為台灣上市上櫃股票,在趨勢向上的產業中,尋找符合高「價值」或超「卓越」的股票,在目標區間進行操作,並定期檢視投資組合績效,嚴控投資風險。進一步說明,本基金以價值卓越選股方式,從近一季低股價淨值比(PB<2)股票中尋找價值被低估者,或從近兩年平均股東權益報酬率(ROE>12%)股票中,投資高成長且股價合理的股票,並以中長期投資為目標來持有,不隨市場消息短線進出,以降低周轉率,節省投資成本。
 

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