「人在屋簷下,不得不低頭。」 台積電將獨霸高階代工

▲台積電,半導體。(圖/路透社)

▲「護國神山」台積電產能滿載。(圖/路透社)

文/ FB粉專《人話說股市》

人在屋簷下,不得不低頭-聊聊台積電將獨霸高階代工。

我不喜歡這個「同事」,但我更想要這份「工作」,於是我不得不接受這個同事…​同事可以切換朋友、老師、老闆、鄰居……​團體可以切換團體、學校、公司、社區……​這是我們都面對過的狀況,生活沒有完美只有權衡。​

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最近討論台積電大漲,看到的一些論點:​

1. 英特爾製造進度的推遲真的會把訂單給台積電嗎?​真的給的話,台積電已經滿載了,還接得住嗎?​
2. 台積電的大客戶超微可以接受台積電接競爭對手的訂單嗎?​

個人認為,恐怕全都不得不向台積電低頭,​台積電產能滿了,但先進產能大家都搶著要,那就排隊甚至比誰出價高吧!你欠銀行100萬,你怕銀行,你欠銀行100億,銀行怕你。​從台積電的財報來看,最有資格讓台積電害怕的大客戶,是佔台積電營收快1/4的蘋果。​

蘋果有沒有拍過台積電桌子殺價,威脅找別人代工?​有的,但台積電不降價,​蘋果就把大部分訂單給三星,小部分給台積電,​結果就是iPhone 6s大家搶著要台積電代工的,​因為測試網站說耗電差了20%,蘋果出來澄清說一般使用只有差3%,​官方認證後拿到三星耗電板的更想換貨了,然後蘋果的訂單就一直都是台積電的。​

連蘋果都服了,更不用說佔台積電營收遠小於蘋果的超微。​

英特爾現在面臨的是什麼樣的環境呢?​簡單說就是腹背受敵。​

網路的發展簡單說有三個階段:第一階段,電腦與電腦互連,市場大約10億台電腦;第二階段,手機與手機互連,市場大約50億台手機;現在進入第三階段,萬物互聯,市場少說有500億台裝置。​

第一階段電腦的CPU以前只有英特爾一家獨大,​但現在一般電腦CPU市場被超微進逼追趕,蘋果更宣布以後蘋果電腦CPU要用自己的,​高級電腦(雲端計算、AI)處理器被輝達搶佔,近來連Google甚至FB都來分一杯羹。

第二階段手機處理高通、聯發科、三星、蘋果、海思(華為手機用的)5大廠瓜分,​英特爾完敗,除了三星之外的4大廠都乖乖給台積電代工,4大廠都是競爭關係,​但連最大咖蘋果都只能找台積電,大家彼此不爽也莫可奈何,手機誰不要又快又省電的最新科技?​

第三階段萬物互聯,這才是未來IC設計的兵家必爭之地,​這也是聯發科大漲的原因之一,之後有機會會再寫一篇討論,但連手機都要又快又省電,​穿戴在身上的不管是智能耳機、眼鏡、手錶手環或是其他要連網的東西,需要運算又快省電還是首選台積電貨。​

▲▼Intel,英特爾。(圖/路透社)

▲英特爾(Intel)製程卡關,使台積電幾乎可說是獨霸全球晶圓代工。(圖/路透)

英特爾在IC設計的領域腹背受敵,​除了手機已完敗、電腦CPU本業被威脅、高級電腦被蠶食,​其實最重點是布局未來萬物互聯,還要分心自己製造?​

這次製造進度不是推遲半天一天,是推遲半年到一年,​這讓圍繞CPU開發電腦的軟硬體公司產品都要延後半年一年,​之前推遲也沒什麼好替代,但這次推遲已經有不錯的替代品了,​替代品就是超微和台積電的組合,​想當年超微以前也自己設計和製造,後來專心設計IC,製造給台積電,開始追上英特爾。​

如果我是英特爾高層,寧可把資源壓在物聯網的未來,​釋出代工給台積電,也不要分散資源,滿盤皆輸,那現在為什麼英特爾還要自己製作?​我想主要是台積電產能滿了要排隊,既有資金人力都已經投入,排隊期間拚拚看或許有奇蹟吧!

不管怎麼說,趨勢就是代工與設計準備要徹底分家,這是權衡下的不得不。​

# 對面的女孩看過來~~

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關鍵字: 台積電TSMC英特爾intel

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