零組件大缺貨!分析師曝:這些台廠是大贏家

▲筆電。(圖/取自免費圖庫pixabay)

▲電子零組件大缺貨。(圖/取自免費圖庫pixabay)

記者陳心怡/台北報導

受到疫情影響,今年電腦不管是NB還是PC需求都旺到不行,宏碁董事長暨執行長陳俊聖日前表示,Chromebook市場需求相當大,宏碁缺貨嚴重,所以現在都照三餐問候代工廠廣達,但還是面臨缺料問題。

林睿閎分析師表示,上半年因為疫情的關係,中小企業實施新的遠距上班型態以及宅經濟發燒,從3月開始原本要送往歐美通路的筆電就已經開始缺貨,各品牌廠趕緊催處供應商加大供貨回補庫存,造成不只Intel的CPU出現缺貨,連電源管理IC、面板驅動IC等零組件都跟著缺料。

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林睿閎指出,下半年又因為日本、歐美的教學需求,像是日本有一個GIGA計畫,本來2023年前要讓中小學生每人有一台Chromebook筆電,但因為疫情的關係,提前到了2020年來執行,這筆訂單將近2,000萬台的筆電,占了整個筆電市場約13%的份額,要知道現在NB市場已經很滿了,現在又多了一筆2,000萬台的Chromebook訂單,目前2,000萬台的訂單全部被日本電氣NEC全部拿下,並且由廣達來組裝,面板則由友達、群創來分食,背後的零組件公司也跟著一併搭上這波熱潮。

林睿閎分析,除了友達跟群創為主要面板廠之外,這次面板的大贏家就是光學膜,光學膜是在面板背光模組裡面佔成本最高的材料,而友輝(4933)及光耀(3666)是台灣的光學膜廠,過去光學膜整個市場因為被美國3M跟大陸的康得新,這兩家大廠把持住,所以過去整個光學市場是競爭相當激烈,不過在去年中國大陸康得新因為假帳關係破產重組,以及今年中國大陸開始去美化的情況下,3M的市場份額已經讓出,這讓台灣的光學膜廠迎來新的商機。

友輝(4933)的客戶包括了友達、群創、日本的SONY跟夏普,以及中國大陸的京東方,8月營收已經突破兩年新高,光耀則是單月營收跟累月營收,都已經創下了12年的新高,在今年光學膜市場重新洗牌的情況下,價格已經不再是紅海競爭,兩家廠商不只營收及毛利都會跟著強勁成長。

另外在電感方面,林睿閎指出,以面板電感為主力的今展科(6432) ,是友達、群創Chromebook筆電的電感元件供應商,目前接單都已經滿載,並且公司還是京東方電感主力供應商之一,今年因為韓系LCD廠從2018年開始陸續淡出LCD領域,轉進OLED,陸廠的京東方自然成為最大的受益者,而利多也反應在今展科的營收上面,今年已經創下歷史新高。

目前今展科一體成型電感產能已經拉升到1,000萬顆以上,且隨著產品組合優化、以及自動化生產,公司的毛利率已經拉到3成以上,整年度的EPS有機會來到3.5元左右,目前股價位階都不算太高,反而值得投資人留意。

關鍵字: 零組件筆電

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