3檔ETF 押對飆股「特斯拉」!統一FANG+今年大賺逾7成 另兩檔也沾光

統一FANG+持有特斯拉比例逾10%,今年來報酬率超過7成。

▲今年來,特斯拉股價飆漲,國內也有ETF買進持股,直接參與分享飆漲利潤。(圖/鏡週刊)

圖文/鏡週刊

攤開今年來,國內投信發行的原型ETF績效表現,截至11月26日,統一FANG+ ETF報酬率達76%,勇奪第一;排名第二的是富邦科技ETF、報酬率40.86%,這兩檔ETF都是追蹤科技相關指數。

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其中,統一FANG+ ETF追蹤的是NYSE FANG+ Index(美國尖牙指數),富邦科技ETF則是追蹤臺灣資訊科技指數;而0050今年來報酬率為18.46%。

有意思的是,今年來績效前10名原型ETF中,有三檔ETF持有特斯拉、直接參與到飆漲利潤,分別是統一FANG+、富邦NASDAQ及國泰AI+ROBO ETF當中又以統一FANG+持有特斯拉比例最高、達10.25%,是所有國內發行的ETF中,特斯拉純度較高的標的。

統一FANG+ETF經理人袁永騰表示,依據NYSE FANG+編制法則,成份股最少為10檔,每檔權重相等。目前指數成份股是10檔,不會再減少檔數,且又是均等權重配置下,除非每一季度調整間,特斯拉股價表現大好(如今年第二季),會有較高的權重(今年第二季占持股比重曾超過15%以上),但到指數每一季底的調整日,又會回到均等權重。NYFANG+指數這樣的特色,有如每季停利,避免單一個股最終占指數過大比重,讓指數過度依賴單一個股表現。

袁永騰指出,全球機構投資人及主動型基金,若以標普500指數為指標指數、或美股占比高的基金,若不想冒著績效輸給指數的風險,也需考慮買進特斯拉,如同把尖牙股列為美股基本配置的概念。

就像當台積電表現優於加權指數時,國內台股基金也會持有台積電,免得跑輸大盤。因此,預期未來全球的主動基金會逐步增持特斯拉,資金長期流入增量可觀,投資人仍可持續注意。

今年來國內掛牌ETF排名TOP10 vs. 0050


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