勞動基金前10月賠418億 勞金局:但11月初估大賺2300億

▲▼勞金局副局長劉麗茹。(圖/記者余弦妙攝)

▲勞金局副局長劉麗茹。(圖/記者余弦妙攝)

記者余弦妙/台北報導

勞動基金運用局今(1)日公布最新收益情況,10月份受到新冠肺炎疫情影響,導致國外股票、債券及另類投資市場紛紛下,再加上匯差影響,導致基金短期績效受影響,今年截至10月底止,整體勞動基金評價後收益數為-418.8 億元,收益率-0.98%。

勞金局副局長劉麗茹指出,而11月份受到疫苗研發進度激勵金融市場回溫,勞動基金初估11月截至27日止獲利達約新臺幣2300億元。且勞動基金近5年多(104~109.10月)平均收益率為3.49%,收益數達新臺幣7176億元,長期績效穩健。

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劉麗茹表示,勞動基金的布局主要一半國內一半國外,且分布在股市、債券、現金等,其中台灣股市的占比僅20%,不過外界近期質疑,國內市場大漲為何勞動基金獲利卻如此之少,劉則說,目前公布的績效是10月以前的績效,10月份美國總統大選並未出爐,當時市場的不確定因素高,再加上國外疫情惡化,導致國外股市漲跌明顯,外界若是想要做對比,希望可以拿11月的獲利來對比。

此外,劉麗茹也說,勞金局每年都會在3月就擬定下個年度的投資布局配置,等到10月份會再度檢討看是否配置要改變,舉例來說,今年3月就會擬定好2021年的年度投資計畫,10月份會再檢討一次是否要更動,且每年也會列出預定的獲利目標,訂好目標後就會去找出相對標的進行投資,這是勞金局自103年成立以來的規定,且配置投資計劃出來後都要給監理委員會審查。

針對這是局內人員涉嫌炒股疑雲,劉麗茹也強調,每位業務人員在進入勞金局後都必須簽訂條款,必須遵守不得在就任期間投資上市櫃股票,其配偶、未成年子女也都不得購買,而目前的抽查內控機制目前的中籤率為10%,以局內所以有業務人員約120人來計算,每年都會抽驗12個人來進行檢驗。

劉麗茹說,這次游迺文被發現有異常,主要是因為他在上班期間有交易紀錄,因此主動通報政風處進行調查,對於外界說游迺文私下與投顧投信公司聚會,劉麗茹也說,勞金局在每位同仁入職時都會三申五令告誡都必須進行利益迴避,更不得有私交,一但被發現都會視同違規,當然如果是在外面偶遇一律都要通報。

最後,劉麗茹也說,目前的內控機制已經行之有年,游迺文這次的事件也是勞金局成立以來首次出現,未來勞金局會在進行檢討,是否要經抽檢率調高,或是增加其他內控機制都會通盤進行檢討,調整後的報告也會回報給監理委員會審查。

關鍵字: 勞金局勞動部退休金

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