6大投信看2021年台股!半導體最看好、高點落在「這一季」

▲▼12/16台股一掃前面四個交易日收黑的陰霾,開盤即大漲開出,在台積電聯電的領軍下台股上漲超過兩百點。(圖/記者湯興漢攝)

▲投信看好2021年台股。(資料照/記者湯興漢攝)

記者陳心怡/台北報導

新的一年來臨,包括統一、台新、永豐、瀚亞及野村等六家投信,一致看好2021年的台股投資機會,因為不管從資金面或基本面來說,都有利多可期,其中更是看好科技、半導體族群。

統一投信

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統一投信表示,受惠新冠疫苗問世,加上市場資金充沛,預估全球經濟逐步回復正成長,台灣受惠於實體經濟復甦、出口持續暢旺,企業獲利有望雙位數成長,台股仍有向上動能,元月行情及2月新春開紅盤行情樂觀可期。投資方向上,看好半導體、伺服器、記憶體、工具機及製鞋、塑化等。

至於2021年第一季投資方向,第一, 半導體:高階製程與8吋晶圓代工持續供不應求。中芯禁令帶動八吋產能吃緊,商機外溢至IC設計;第二,伺服器:英特爾(Intel)推新平台,加上生活型態改變,網路購物、線上會議、遠距辦公、線上遊戲、串流影音等需求帶動雲端容量需求擴增,料將迎來伺服器換機潮;第三,記憶體:產業即將落底,且評價偏低;第四,工具機:即將迎來景氣循環週期;第五,傳統產業:製鞋、塑化最差狀況將過。

台新投信

2020年雖然面臨新冠肺炎、中美貿易戰、美國總統大選紛擾等利空測試,金融市場在全球央行資金大放水挹注下,呈現股債齊揚的多頭行情,領頭羊美股、台股指數皆創下歷史新高。展望2021年,台新投信國內股票投資部副總沈建宏預估2021年台股企業獲利年增率將達兩位數以上,單季獲利年增率將在第一季見頂。在熱錢充沛、基本面向上加持下,2021年台股仍有高點可期,科技股仍將是2021年投資主軸。
 
在類股操作上,沈建宏建議可依五大方向布局:一、半導體為科技領頭羊:景氣熱絡從先進製程與12吋,外溢到8吋甚至6吋;二、5G仍是趨勢:材料、RF、伺服器、骨幹網路等受惠;三、汽車與電動車景氣復甦,相關供應鏈看好;四、傳產個別子產業:疫苗上市,經濟活動回到常軌將使消費、航空等產業有波段操作機會;五、可分次配息,台股高股息殖利率個股在震盪盤勢中評價可望獲得提升。

永豐投信

展望2021年,永豐投信表示,全球央行與財政部門挹注資金動能與救市政策,疫情後的多頭行情可望延續至2021年;此外,全球自由旅行暫未恢復前,5G網路與遠距等新科技運用投資話題不退燒,與重視地球遽變後的環境,也讓ESG永續投資議題持續火熱。

產業與趨勢的觀察上,5G運用持續擴大,加上疫情影響下所帶動的遠距等新科技運用仍然是未來趨勢,科技新趨仍然是2021年的投資重點,特別是美國的新科技研發,與中國的科技規模經濟,加上台廠的核心技術半導體零組件等。

瀚亞投信

瀚亞投信投資長劉興唐表示,2020年因新冠肺炎疫情影響,第二季經濟表現及企業獲利最差,因此在比較基期下,2021年股市表現仍然向上,新年度各國經濟數據最高點,預計都會落在第二季。

劉興唐指出,台股位階雖處歷史高點,但因為資金面因素,仍有機會帶動股市評價提升,因此建議空手者宜待股市拉回5-10%時再進場。

野村投信

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示,2020年不論是聯準會或台灣皆調降利率,使利率水準維持在低檔,資金寬鬆的環境推升台灣加權指數,未來在經濟完全復甦前,利率將維持在較低的水位,預期 2021年台股仍有漲勢可期。

展望2021年,經濟復甦的力道將會加速,市場對於通膨的心理預期雖然尚未傳導到終端消費,但是在晶圓代工、記憶體、IC 設計與被動元件等產業族群都已經看到漲價效應;另外也看好低基期並具有轉機與政策題材支撐的產業,其中尤其首選家電與汽車產業。

此外,家電產業受惠於疫情的影響,導致終端消費者對於居家品質有所提升,也因此是典型的『宅經濟』受惠族群。而汽車產業歷經 2 年的產業調整,明年實質營收與獲利可望恢復正增長,再加上中國推行的十四五規畫對於新能源車祭出的補貼政策,預期這個產業族群將挾基本面與政策面雙重利多加持而有所表現。

富蘭克林華美投信

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為,台股2021年展望樂觀,有機會持續創新高,且經濟表現良好,資金回流,新科技趨勢的5G及電動車起飛,推升上游晶片與零件組裝需求訂單爆量,預估科技業仍是越上游表現越好。上半年可陸續觀察疫苗上市後,過去受影響的實體消費、零售通路、旅遊、觀光產業等有機會自谷底翻揚,落後補漲。

關鍵字: 投信2021年台股

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