富坦穩定月收益基金 參與價值補漲正當時

記者李錦奇 / 台北報導

拜登預計八月前全美有望完成疫苗接種,同時英國也宣布解封計畫,隨著全球疫情逐步緩和及經濟復甦的預期升溫,帶動美國十年債殖利率升至一年高點,逼近1.4%,機構法人表示,無風險收益率的上升,將使市場重新檢視風險資產價格,尤其高估值的標的恐將面臨修正,而評價面低,又具有復甦題材帶動的價值股和景氣循環股則可望受惠。

2021年市場類股輪動加速,價值投資大師巴菲特再度展現精準眼光,最新持股資料顯示,股神旗下的波克夏海瑟威投資公司,除了繼續擁抱高股利的金融股之外,自去年第四季起就對景氣復甦行情進行布局,主要加碼能源、電信等循環類股,包括能源巨頭雪佛龍、通訊巨頭Verizon。理財專家表示,在類股輪動的環境下,今年的價值股具有相當的投資吸引力和補漲空間,建議喜好收益型商品的台灣投資人,可以平衡布局的混合型基金替代單一資產的債券型基金,降低殖利率的彈升風險,

檢視理柏美元平衡混合型基金,主要皆為聚焦美國的平衡型基金,在去年第四季平均漲幅約9%(理柏資訊,截至2020年第四季),其中富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金上漲超過一成居於前段班,在疫苗消息激勵價值股彈升期間,也於同類型基金中領漲,該檔基金自去年五月以來,就持續增加持股比重,參與反彈行情,目前採70:30的股債配置,佈局上以平衡方式布局科技、醫療等主流產業,也適時加碼金融、工業及通訊服務等循環類股,該檔基金2020年年化配息超過6%,尋求績效成長空間的同時,也創造優異的高配息水準。

理財專家建議,追求穩定月配息收入的投資人,可以透過平衡型基金,以股債兼備的雙收益平衡策略,前進受益拜登新政的美國市場,藉由雙收益策略創造多元的現金流來源,同時透過專業經理人的主動式管理,參與價值補漲的資本利得成長機會。

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美元平衡混合型基金績效與年化配息率

資料來源:理柏資訊,原幣計價總報酬(2020/10/28-2020/11/13),年化配息率資料為2021/1、*2020/12。(圖 / 記者李錦奇製表)
  

關鍵字: 富蘭克林富坦投資

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