富坦穩月收今年來同類最佳 布局價值股前景俏

同類型基金績效(圖/記者李錦奇製表)

▲資料來源:理柏資訊,原幣計價總報酬。資料截至2021/4/12。(圖/記者李錦奇製表)

記者李錦奇/台北報導

聯準會維持鴿派立場,主席鮑爾預期通膨上升將是短期現象,官員也正向看待疫苗接種推動及經濟復甦,一掃三月來政策收緊政策疑慮,同時美國3月生產者物價指數年增4.2%,創下2011年9月最大增溫,法人預估,第一季企業財報有望繳出亮眼成績,考量獲利及營收成長,目前美股仍具有相當投資價值,整體行情依舊偏多,尤其看好受惠復甦及政策的價值型標的。

投行推估美國國會有望將於年中通過高達3兆美元的拜登刺激計畫,同時整體加稅幅度可能低於此前預期,在目前寬鬆環境之下,股市仍相較債市具有吸引力,理財專家表示,考量經濟維持復甦,疫情的負面影響逐漸淡化,後續公債殖利率再大幅走低的可能性並不高,投資人應留意利率上行風險,建議可適度將債券基金部位轉換成平衡型基金,以多元策略爭取收益。

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在美國政策支持帶動下,聚焦美國市場的理柏美元平衡混合型基金中,以富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金今年來上漲7.31%表現最佳,三月單月也繳出正報酬4.19%的佳績,於同類型基金中表現最佳,而創造優異績效的關鍵就在於該檔平衡型基金透過主動式的資產配置調整,在去年疫情爆發後,就開始尋找估值具有吸引力的標的,同時提高持股比重至約七成,適度調節美國公債等防禦資產,從而在今年殖利率彈升的環境當中,降低了債券部位的拖累,此外,積極加碼受惠景氣復甦的價值類股,持有的金融股摩根大通銀行,今年恢復庫藏股計畫,並維持股利發放,年初至今股價上漲逾兩成,逢低加碼的能源巨頭雪佛龍及埃克森美孚,今年也分別有20%、35%的強勁表現,藉由靈活超前的策略布局,成功掌握價值補漲行情,去年該檔基金年化配息率超過6%,替投資人創造絕對報酬、收益的雙重回報

財富管理中心表示,在2021年輪動快速的環境中,市場多頭行情可望延續,台灣投資人多偏好債券基金,建議在此時可檢視自身投組,降低債券基金比重來防範利率風險,若有月配息收入需求,可轉入平衡型基金,一方面滿足收益需求,同時也能藉由股票配置,參與政策及復甦的補漲行情。

關鍵字: 富蘭克林美股價值股拜登刺激計畫疫情股市債券基金

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