這些台股槓桿ETF漲幅逾3成!專家指「有利基」 但需注意5點

▲今年漲幅逾3%台股槓桿型ETF。(圖/記者陳依旻製表)

▲今年漲幅逾3%台股槓桿型ETF。(圖/記者陳依旻製表,點圖可放大)

記者陳依旻/台北報導

台股ETF有槓桿型商品但少有人知道,但對曾持有投資部位的人來說是「兩倍的快樂跟痛苦。」不過,台股下半年行情大好,自元大台灣50正2掛牌那天起,不到7年的時間,股價漲幅是同期間台灣50報酬指數漲幅的3.3倍,專家建議較適合積極型、能承受波動又不想花時間選股的投資人。

槓桿型ETF之所以對部分投資人來說「是兩倍的快樂跟痛苦。」是因為其是每日追蹤標的指數收益正向倍數的ETF,若倍數為2倍,標的指數上漲1%,2倍槓桿型ETF便追蹤上漲2%;反之,標的指數下跌1%,2倍槓桿型ETF也追蹤下跌2%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據CMoney統計至7月15日,今年漲幅超過3成的前10大槓桿型ETF分別是期街口S&P布蘭特油正2(00715L)、群益臺灣加權正2(00685L)、富邦臺灣加權正2(00663L)、國泰臺灣加權正2(00675L)、元大台灣50正2(00631L)、元大S&P500正2(00647L)。

排行第3名的富邦台灣加權正2(00663L),投信投顧官網指出,其自掛牌以來,投報率達416.10%。

CMoney也指出,元大台灣50正2則是自5月中以來當沖占比大幅增加,顯見在市場震盪時,看好台股且偏好手頭不留倉的投資人喜歡的當沖工具,自掛牌日2014年10月31日到2021年7月5日,不到7年的時間,股價上漲572.8%,漲幅是同期間台灣50(0050)報酬指數漲幅的3.3倍,這也反映槓桿ETF的複利效果特性,在上漲行情中可望取得比原型指數超過2倍以上的漲幅。

▲元大台灣50正2掛牌以來漲幅是同期間台灣50報酬指數漲幅的3.3倍。(圖/記者陳依旻製表)

▲元大台灣50正2掛牌以來,漲幅是同期間台灣50報酬指數漲幅的3.3倍。(圖/記者陳依旻製表,點圖可放大)

有投資人好奇,0050因實際持有個股可領到個股的現金股息,但元大台灣50正2是槓桿ETF,是不是就失去這部分的收益?

據了解,元大台灣50正2主要操作台指期,台指期在每年6月開始的除權息旺季多有顯著的逆價差現象,投資人據此賺取轉倉操作加槓桿效果的2倍增益,形同獲得2倍息值。

至於該選元大台灣50正2還是0050?曾投資過台股槓桿產品的投資人也坦言,槓桿型商品要有能力判斷短線趨勢,否則不適合長期放著,會一直緩跌。

專家指出,元大台灣50ETF(0050)是參與台股波段投資機會最佳選擇,首先,ETF投資一籃子股票,本身具備個股、產業分散優點,其次,作為國民ETF,0050人氣高、成交量大,如實反映台股表現,不用煩惱個股挑選,是散戶、法人都認可的代表性產品。此外, 0050追蹤市值前50大企業,具有市值大、營運品質優良等特質,可望有比台股大盤更好的表現。

但若適時控管盤勢不如預期的下跌停損,在謹慎評估自身風險屬性與商品適合度後,可以考慮元大台灣50正2作為放大台股投資獲利潛力的操作工具。

元大投信坦言,台股槓桿型商品可短期放大獲利,若盤勢不佳出現負報酬,虧損也將放大。但槓桿型商品也非不可投資,投資人須了解產品、觀察成交量、多加留意進場時間點、謹慎評估及評量自身風險屬性與商品適合度、嚴設停利停損點。

至於台股槓桿型產品後市,富邦投信表示,「仍有其利基」,呼籲投資人,參考各重要均線的支撐狀況,建議以不追高的操作方式為主。

富邦投信進一步說明台股槓桿商品的利基點,不管從基本面、評價面來看,在全球資金仍寬鬆的環境下,大盤來到1萬8,000點之際雖然震盪難免,但市場一般仍普遍預期中期台股大盤上檔仍有期待空間,尤其電子類股將進入產業旺季,加上個股的評價也將在下半年中後段開始反應明年度的成長,將替台股多頭增添基本面動能,整體大趨勢仍以向上的可能為高,而電子、金融、傳產的有效輪動,也替下檔提供一定程度的支撐。

下半年除了可留意基本面後續的成長動能外,全球通膨狀況以及全球主要央行寬鬆政策的延續性也將是關注的重點,可留意央行貨幣政策的轉向對股票市場評價修正的風險。

關鍵字: 台股ETF0050元大投信富邦投信

分享給朋友:

※本文版權所有,非經授權,不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

謝金河:恆大不會是另一個雷曼兄弟 台股不用當成世界末日!

謝金河:恆大不會是另一個雷曼兄弟 台股不用當成世界末日!

財信傳媒董事長謝金河今晚在臉書發文指出,昨天港股一度重挫逾千點,其實關鍵不是恆大,真正的衝擊是香港特首已經暗示香港土地可能收歸國有,香港地產商好日子恐怕不多。謝金河認為,恆大債存在已久,衝擊層面也很廣,對資本市場的衝擊也不會只有一天,美國股市震撼一下,很快就會回到自己的軌道,台股也會有心理壓力,但也不用把恆大事件當成世界末日!

2021-09-21 22:31

影/五倍券如何數位綁定 唐鳳親拍影音化身「數位寶貝」示範教學!

影/五倍券如何數位綁定 唐鳳親拍影音化身「數位寶貝」示範教學!

2021-09-21 20:21

影/iPhone 13哪支CP值最高 3C達人Tim哥「5大特點」帶你選

影/iPhone 13哪支CP值最高 3C達人Tim哥「5大特點」帶你選

iPhone 13系列即將開始出貨,但還是有不少網友仍在煩惱,究竟該選哪一款,甚至連要買iPhone 12還是iPhone 13系列都還舉棋不定,不過別擔心,來看看3C達人Tim哥教大家怎麼選,最適合你。

2021-09-21 19:06

買iPhone 13最高折3萬!各通路「舊換新」一覽表、移機4步驟看這裡

買iPhone 13最高折3萬!各通路「舊換新」一覽表、移機4步驟看這裡

iPhone 13正式推出,不少果粉會拿舊機換購新機,無論是在蘋果官網,或是其他電信通路,都有推出舊換新折抵,殘值最高的iPhone 12 Pro Max 512GB在狀態完好的情況之下,最高可以折抵近3萬元;此外,要將舊iPhone出清之前,也要先做好4大移機步驟。

2021-09-19 14:10

國人愛刷卡「分期付款」!總金額衝上1719億元 5年跳增48% 

國人愛刷卡「分期付款」!總金額衝上1719億元 5年跳增48% 

民眾刷卡成常態,觀察近5年的1到7月信用卡業務概況,刷卡金可說是逐年攀高。雖然今年前7月,刷卡金額衰退,但主因是5月本國疫情升溫,減少消費意願;和簽帳金額同時創高的還有「未到期分期付款」金額,今年(1,719億)和106年(1,161億)相比,年增率高達48%。

2021-09-19 11:40

台積電開盤下跌14元失守季線、半年線 市值蒸發逾3600億

台積電開盤下跌14元失守季線、半年線 市值蒸發逾3600億

台積電ADR也遭到中國恒大財務風暴波及,沒能逃過股災,今日股價開低重挫,以586元開出,下跌14元,早盤股價最低來到583元,隨後股價持續在584元附近游走,台積電市值也因此縮水逾3600億元,失守季線和半年線。

2021-09-22 10:48

台積電一次開除7名員工「前所未見」 原因曝:違背公司核心價值不當行為

台積電一次開除7名員工「前所未見」 原因曝:違背公司核心價值不當行為

台積電上周在中秋連假前夕發布對內公告,一口氣解僱7名員工,這樣的情況在台積電可說是前所未見,也引來許多關注,其中也傳出,解雇人員中包含相關設備主管以及工程師等,對此台積電正式回應,解雇員工之原因為,他們做出違背公司核心價值之不當行為,因此給予解雇處分。

2021-09-22 10:26

五倍券共同綁定只能1人獨享 銀行主管呼籲別亂給!

五倍券共同綁定只能1人獨享 銀行主管呼籲別亂給!

數位五倍券今(22)日開始綁定,各家銀行回饋方案爭奇鬥艷,但其實魔鬼藏在細節裡,銀行主管提醒,今年的方案眼花繚亂,也有點霧煞煞,喊出方案看似送很大,但限制多,請民眾務必仔細比較,尤其共同綁定優惠不能亂給。

2021-09-22 10:15

陸申請加入CPTPP 陳冲:台灣快沒招!不妨試EFTA

陸申請加入CPTPP 陳冲:台灣快沒招!不妨試EFTA

新時代金融基金會執行長陳冲指出,自從ECFA後續服貿、貨貿停擺後,兩岸關係退步影響,相關國際雙邊自貿協定對台灣是「此路不通」;中秋節前,中國大陸正式提交加入CPTPP申請,對台灣想加入「多邊協定」又是一記雪上加霜。他建議政府,可考慮從「歐洲自由貿易協會」EFTA著手。EFTA由非歐盟成員瑞士、挪威、冰島等組成,部分成員已與中國大陸完成自貿協定,目前阻力較小,「快沒招」時不妨一試。

2021-09-22 10:12

恒大財務風暴燒到護國神山! 台積電ADR重挫衝擊普通股價表現

恒大財務風暴燒到護國神山! 台積電ADR重挫衝擊普通股價表現

美股近日因中國恒大財務風暴,投資人拋售手中持股,造成股市重挫,台積電ADR也遭到波及,沒能逃過股災,上週五下挫2.52%之後,週一再度重挫2.59%,收在114.7美元,換算下來,約為新台幣637.04元,儘管週二止跌小漲0.23%,收在114.96美元,但前兩日的大跌也讓台積電今日股價表現疲軟,今日股價開低,以586元開出,重挫14元。

2021-09-22 10:04

讀者迴響

大盤指數

最夯影音

更多