打敗0050和0056!新高股息ETF「定期定額賺7%」 不敗教主說原因

國泰永續高股息今年表現勝出,如果定期定額1年,報酬率可逾7%。

▲國泰永續高股息今年表現勝出,如果定期定額1年,報酬率可逾7%。

圖文/鏡週刊

9月ETF定期定額前10大交易戶數排行榜揭曉,TOP 5多為大家耳熟能詳的ETF,包括元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)、富邦台50(006208)、富邦公司治理(00692),及被稱為高股息新人王的國泰永續高股息(00878)。其中國泰永續高股息定期定額交易戶數較上月成長超過18%,首次攻上排行榜第5名,並且定期定額1年報酬率7.13%,遠高於0050的3.98%。

究竟投資人定期定額買ETF的成績單如何?本刊以定期定額交易戶數最多的5檔ETF,分別計算扣款1、3、5年的總報酬情況,結果發現,定期定額1年表現最佳的是國泰永續高股息ETF、報酬率有7.13%,其次為富邦公司治理、報酬率5.61%。

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倒是定期定額戶數最多的0050,報酬率僅3.98%,而定期定額戶數居次的0056,更是繳出讓人失落的負0.1%。再看定期定額3年的情況,5檔ETF除國泰永續高股息因為成立時間不到3年,未有相關數據外,其餘4檔ETF,也是0056居於下風,扣款3年報酬率僅其他3檔ETF的一半。

投資達人不敗教主陳重銘表示,00878今年的表現突出,主要原因在0050成分股台積電即佔權重近一半,而台積電今年表現開高走低,使得0050難再創新高,相對來說,00878成分股無台積電,因此今年表現平穩;至於0056則是下半年被航運、面板股拖累。

理財教母林奇芬則表示,0056配息日為本月22日,該檔為年配息,至今未配息自然會影響績效,也因今年中調整持股比例,將長榮納入且佔比重,現長榮股價腰斬,自然讓0056表現不如預期,「但未來長榮若翻轉,也將帶動0056績效,所以仍可觀察一段時日。」

至於00878之所以能快速擴大規模,林奇芬分析,主要是該檔ETF去年才推出,股價低、吸引投資新手與小資族。此外,該檔ETF在成分股的篩選原則看的是「過去3年平均年化殖利率」,今年配息佳,再加上占比高的金融股在二、三季表現亮眼,因此成績相對優異。但她提醒,因這檔ETF仍為新發行,未來是否能持續表現如此優異,還需時間觀察。

 

定期定額人氣ETF 1、3、5年報酬一覽

註:每月1日扣款3000元台幣,贖回日為今年10月1日,採股利再投入、手續費前收方式計算定期定額1年、3年、5年總報酬率。(資料來源:moneydj.com 整理:記者施春美)


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