台灣千檔基金績效出爐!這四檔今年報酬飆逾6成 最強是他

▲境內外股票型基金(不分類)今年來績效十強。(資料來源/晨星)

▲境內外股票型基金(不分類)今年來績效十強。(資料來源/晨星)

記者陳心怡/台北報導

台灣核備可銷售的境內外所有不分類股票型基金逾千檔,今年來報酬率前十強由台股基金霸占一方,統一奔騰基金67.01%守住台灣基金界的績效冠軍,新光創新科技64.68%緊追在後,統一黑馬基金61.68%排名第三,這三檔基金守住前三強寶座,為投信之光。

觀察名單變化,原本今年來前十強全都由台股基金包辦,但近一個月因中國缺電危機與歐美進入需求旺季,能源相關價格急升,有兩檔境外的能源基金暴衝上來,分別是:施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積、貝萊德世界能源基金Hedged A2港幣,近月都有16%漲幅。

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不過,需留意的是,此類聚焦景氣循環型股的能源基金,與追求成長股的台股基金不同,若拉長時間看3年期績效,這兩檔能源基金還是負報酬,與台股基金投資時間越長、報酬率累積越高的趨勢大相逕庭。若是以長期投資為目標的投資人,建議以台股基金為優選。

展望台股後市,統一投信表示,台股目前面臨較多的不確定性,指數來到季線的上檔壓力較大,市場擔心通膨可能比預期的持續更長一段時間,同時也在等待下週美國聯準會例會後宣布縮減購債的確定時程,加上目前上市櫃公司陸續公布財報及法說會展望,資金面及產業都進入調整期,這些因素有待時間釐清,並且需搭配基本面化解,評估短期內指數仍是偏區間整理,個股表現為主。

投資方向上,主要著眼於趨勢較明確的大商機,例如電動車供應鏈、碳中和受惠股、伺服器、晶圓代工、第三代半導體。選股方面,不論是總體經濟GDP數據或是企業獲利成長年增率,都從高角度成長放緩,可密切觀察雜音較少、基期較低且公布財報獲利與展望相對佳的標的。重要事件則關注11月美中領導人的拜習線上會議,中美科技戰的變化將牽動台灣產業消長。
 

關鍵字: 基金投資績效

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