出售子公司挹注 封測廠獲利再攀高

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文.林和彥

日月光投控(3711),全球最大半導體後段封裝、測試集團,也是台積電、聯電晶圓製造後段封裝測試的合作夥伴,又一座台灣之光。

日月光股本439億,去年營收4769億,營收/股本周轉率1096%,營運效能極強。今年前十月累計營收4498億,年成長19.63%,毛利率由去年平均16%今年第三季提升至20.43%,純益率由去年平均5%提升至今年第三季9.85%,今年第三季EPS 3.29元創單季新高,累計前三季7.68元,已超越去年全年6.47元。

日月光12月1日宣布以14.6億美元(約新台幣604億元)出售中國大陸子公司(北京智路資本),認列利益新台幣174.8億元,將在第四季入帳,EPS貢獻4.06元,合計全年EPS有機會高達15元,以12月8日收盤價107元計算,本益比只有七倍,具長線投資價值。

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籌碼部分:外資持股高達78.93%,三大法人合計80.61%,高於台積電法人持股76.48%,是台股法人持股比例最高的一家公司,董監事持股也高達16.14%,合計96.75%股票在特定人手中,籌碼十分安定。

11月6日公司宣布實施庫藏股買回5.5萬張,目前已執行買回超過五萬張,佔股本1%。每年第四季都是法人作帳季節,尤其法人高持股的公司股價都會有大漲的機會,日月光股價已站上年線105元,未來只要半年線112元再突破形成多頭排列,就會開始加速補漲。

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