還在等配息就落伍了! 台股基金規模衝破35年新高、股民衝指數更嗨

▲金錢,鈔票,理財,投資,存錢,投資型保單。(圖/pakutaso)

▲台股基金規模來到9978億元再創新高。(圖/pakutaso)

記者陳心怡/台北報導

2021年全球經濟重啟及各國央行灑錢救市,促使資金流向風險性資產,帶動國內投信基金規模模達4兆9552億元,創歷史新高紀錄。不僅如此,近年台股基金及ETF越來越受投資人喜愛,總規模成長到9978億元,改寫台股基金發展35年來最大規模。對比過去國人重視配息的境內外高收益債基金規模為9563億元,台股基金及ETF已為國人投資的首選。

去年台股表現相當亮眼,全年大漲23.6%,同時也讓台股基金和ETF跟著火熱,推升基金規模創新高。根據投信投顧公會統計,台股基金2021年11月總規模9384億元,離境內外高收債基金規模的9,862億元,僅有一步之隔,不過到了2021年12月,台股基金單月規模大增594億元,總規模成長到9978億元,也正式超越境內外高收債基金的9563億元,兩者呈現黃金交叉。

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第一金全球大趨勢基金經理人黃筱雲表示,從去年國內基金規模變化顯示,資金明顯流向風險性資產,尤其是台股主、被動式基金,規模同步大增。反觀,保守型的資產與債券型基金,規模出現縮水的情形,反映景氣好轉、市場資金充沛的現象。

進一步分析,台股基金這波成長最大動力來自ETF買氣爆發,包括去年新募集的主題型ETF,都受到投資人青睞,伴隨台股上漲,基金跟著 向上衝,推升規模。


此外,金管會預計今年第二季將頒布新規定,考慮要求投資型保單連結的基金、類全委投資型帳戶,要比照目標到期債券基金,投資的債券信評必須在BBB+級以上,且投資BBB+最多不逾40%,也就是保單不得再投資所謂的高收益債(現改名非投資等級債),預期影響高收債量會下滑更多。

法人表示,通膨壓力可望在第2季緩解,而且按過去經驗,聯準會政策上路後,市場情緒將逐漸平復,資金有望重回風險性資產懷抱。加上,景氣擴張周期尚未結束,企業獲利還有成長的空間,因此投資操作建議「股優於債」,並採取定期定額,搭配逢回加碼布局的策略,布局台股或全球股票型基金。

關鍵字: 基金績效基金規模債券ETF

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