三外資力挺聚陽「喊買」! 亞系升目標價至339元

▲▼聚陽實業股份有限公司董事長周理平 防護衣。(圖/記者屠惠剛攝)

▲聚陽實業股份有限公司董事長周理平 防護衣。(圖/記者屠惠剛攝)

記者吳佳穎/台北報導

三外資在最新出爐報告中同步看好聚陽(1477),其中美系外資重申「買進」評等,目標價維持原先的290元;另一家美系外資重申「加碼」評等,目標價維持原先的310元;亞系外資重申「買進」評等,目標價由293元調高至339元。

亞系外資重申聚陽「買進」評等,目標價調高至339元,以今日收盤價239.5元試算,預估股價還有41.5%的潛在上漲空間。

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亞系外資表示,看好聚陽產品組合改善,有利更佳的毛利率前景,重申「買進」評等,目標價由原先的293元調高至339元,預估股價還有40.7%的潛在上漲空間。


亞系外資表示,聚陽公布去年第四季營收為8.42億元,(年增39%,但季下滑17%),基本符合該法人機構的預期,越南生產恢復快於預期,超出該法人機構預估2%;值得一提的是,去年12月的銷售額達到31.78億元,再創歷史新高。

由於一次性費用,Makalot 的去年第四季營業利潤率為10.3%,低於第三季的 12.3%。然而,由於運動服出貨量增加帶來更好的產品組合,仍然高於五年平均水平的9.0%。儘管越南的COVID-19病例再次上升,不過機構法人認為再次全面關閉的風險越來越低,因為超過90%的員工至少接種兩次疫苗。

亞系外資指出,運動休閒裝正在擴大;隨著人們待在家裡,疫情促使人們轉向更休閒、更舒適的服裝。而運動休閒被定義為運動和休閒的結合,預估至2028年將以8.6%的年複合增長率成長,金額將達到5490億美元,成長速度超過任何其他類別。

亞系外資指出,有鑑於運動休閒趨勢不斷上升,聚陽將處於有利地位,可以從這一轉變中受益,並通過增加運動服裝產品的產能分配來提高利潤率(運動服裝產品的毛利率為26%,而快時尚服裝的毛利率為21%)。

亞系外資指出,強勁的訂單趨勢和高利潤的運動服裝將推動2022年成長,亞系外資強調,越南關閉造成的庫存短缺將導致強勁的補貨需求。預計聚陽今(2022)年的收入將年成長15.6%,同時還預估營業利益率將從11.8%提高至12.2%,因為預估運動服裝將佔其銷售額的50%以上(2021年約為30-40%)。

關鍵字: 聚陽紡織股外資

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