非蘋手機砍單風暴來襲! 郭明錤:聯發科大減5G晶片訂單35%

▲聯發科。(圖/記者廖婕妤攝)

▲郭明錤發文表示,聯發科遭砍單35%,代表需求可能延續到2023年第一季都不會改善。(圖/資料照)

記者高兆麟/綜合報導

知名分析師郭明錤今日在推特發文指出,今年手機市場可能將旺季不旺,根據他的調查,聯發科已砍今年下半年訂單30%~35%,高通8系也下調15%,聯發科與高通砍單意味著需求可能延續到2023年第一季都不會改善。

郭明錤表示,自從他3月底發表的調查至今,主要中國Android品牌手機又再度共砍了約1億支訂單。目前他對小米、Oppo、Vivo、傳音、榮耀的2022年智慧型手機出貨量預估分別約1.6億、1.6億、1.15億、7000萬、5500萬支。

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郭明錤也表示,聯發科與高通已砍今年下半年5G晶片訂單。聯發科已砍2022第四季訂單30%~35% (主要是中低階)。目前SM8475與SM8550出貨預估不變,但高通已經砍其他高階Snapdragon 8系列2022下半年訂單約10%~15%。

高通也預計在今年底開始出貨SM8550後,將既有的SM8450與SM8475價格降價30%~40%,以利出清庫存。

郭明錤也表示,中國Android品牌手機的CCM與鏡頭出貨量,預估在2022第三季年衰退20%~30%。且中國Android品牌的前五大CIS (CMOS Image Sensor) 供應商總庫存已超過5.5億顆。在中國Android品牌持續砍單時,Samsung也砍單2022年手機出貨目標約10%至2.75億部。整體而言,iPhone的出貨動能仍優於Android。

郭明錤認為,5G晶片與相機相關均是手機的關鍵零組件。中國Android品牌的5G晶片與相機在2022下半年的出貨趨勢一致,指出今年可能將旺季不旺。中國Android品牌砍單,代表著中國、歐洲與新興市場需求疲弱。

郭明錤解釋,因為5G晶片的前置時間將較一般零組件更久,聯發科與高通砍2022年下半年的訂單意味著需求可能延續到2023年第一季都不會改善。

郭明錤也指出,5G晶片砍單的影響高於相機零組件,原因在於ASP將因競爭而隨砍單同時下滑,將加速營收與利潤衰退速度、高階製程漲價將進一步擠壓5G晶片的利潤。

郭明錤預期,市場對聯發科與高通在2022第三季到2023第一季的營收與利潤的共識可能將進一步修正。

郭明錤最後建議,近期一些跌深股票可能有搶反彈的機會,但建議投資人避開Android智慧型手機相關的股票。

關鍵字: 郭明錤聯發科

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