外資見電子業景氣滑落? 美系建議避開這1檔、日系喊「時間點到了!」

▲▼台積電(圖/路透)

▲美系外資建議買進名單包含台積電。(圖/路透)

記者高兆麟/綜合報導

全球經濟步入衰退的雜音四起,首當其衝科技類股到底跌夠了嗎? 美系、日系外資出具最新報告,美系外資指看好族群,像電動車、新能源等題材,點名台股建議買進台積電等3檔個股,但賣出大立光;至於日系外資悲觀看待電子業景氣,產業獲利將全面下修調整,預估7月就會看到。

美系外資指看好族群,像電動車、新能源等題材,有助於帶動相關個股在新產品、規格升級、市佔率提升。台股中建議買進名單,包括鴻海、台積電、南電。重申大立光「賣出」評等。

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日系外資則表示,宏觀經濟逆風已顯現,隨著智慧機出貨量將衰退7.6%、NB出貨量將下滑11.5%,半導體週期高峰已到,未來產業獲利將全面下修調整,預估7月就會看到,明年半導體族群營收將見到連兩高峰後的衰退。

在相關科技產品中,日系外資力挺伺服器產業,預估未來2年仍可有10%年增幅度。晶圓廠設備(WFE)產業也可能會有反周期的驚喜表現,預估今年營收可望年增14.1%,明年有6.9%的成長幅度。

同時美系外資也指出調查國際投資人關注趨勢,列出6大關注題材,包含當地市場需求;供應鏈價格壓力;半導體資本支出週期與之相應手機、5G基礎建設週期;軟體後勢;自動化科技趨勢與新創個股。

關鍵字: 半導體

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