有法人估貨櫃船運第三季運價會加速下滑 船公司、攬貨公司都不認同

▲陽明表示沒有收到任何修改長約要求。(圖/港務公司提供)

▲船公司與攬貨業都認為第三季運價會加高。(圖/港務公司提供)

記者張佩芬/台北報導

國內法人今(30)日發布的評估報告指出,貨櫃船運2020年第二季以來的超級上升循環已在今年首季結束,將在第三季加速下滑,因此調降長榮(2603)、陽明(2609)目標價,並給予中立評等,初評的萬海(2615)也是給予中立評等。

對於該法人直指今年第三季運價將加速下滑,陽明海運、在亞洲-美國航線去年攬貨量名列全球第四的海碩集團與台驊投控(2636)高階都不認同,指出本周市場運價平穩,第三季運價可望回升,季內業績不會比第二季差。

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海運業界分析,第三季目前看雖未如預期般出現上海解封後的報復性出貨,但是貨量有達到旺季水平,且東南亞國家有獲得轉單,市場很旺,第三季運價估計會加高,不會比第二季差,而第二季的獲利表現估計會與第一季相去不遠,運力增幅最大的長榮,有機會超越第一季。

陽明、海碩與台驊高階指出,法人認為美國零售品牌商啟動去庫存,加上消費自商品轉至服務,會拖累全球貨櫃需求成長,但實際上美國西岸第三季因為碼頭工人新合約談判,零售商擔心怠工或罷工問題,影響進貨,此時不敢降低庫存的。

另許多商品都有季節性,零售商需要進不同季節的商品,海運以運送民生必需品為主,受到通膨的影響也小,且進貨都要三個月前下單,即使目前下單有緊縮現象,也要三個月後才看得到,而第四季原本就是傳統淡季,市場沒有像法人看的那樣悲觀。

對於這家法人給予長榮、陽明與萬海88、73與96元的目標價,估長榮今年淨值110元,陽明105元,萬海96元,但只淨值的0.8、0.7與1.0倍價,雖然是明顯低估,與10天前亞系外資給長榮215元目標價差距非常大,但因牽涉到主觀判斷,也就很難做評論。

關鍵字: 法人貨櫃船運第三季運價

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