升息掀「基建基金」風!永豐投信緊抓關鍵字 今年發行+募集已6檔 

▲永豐投信總經理濮樂偉。(圖/記者陳依旻攝)

▲永豐投信總經理濮樂偉。(圖/記者陳依旻攝)

記者陳依旻/台北報導

自2000年以來,每逢升息期間,市場都會出現防禦特高的投資商品,如基礎建設基金等,今年金融市場再度進入升息循環,投信業者紛紛搶基建商機,尤其永豐投信上半年募集及發行的基金有6檔基金名稱包含「基礎建設」這4個關鍵字,7月永豐ESG全球數位基礎建設基金將募集,指數聚焦新10大建設。

永豐投信總經理濮樂偉說明,此檔是永豐投信第3檔獲金管會審核通過的ESG概念基金,因應今年高通膨、長升息循環、高波動環境,多數投資人偏好穩定度高、有息收護體的產品,在市場大波動期間,基礎建設相關投資標的在穩定收入與金流的挹注下,更能降低資產波動度、追求定期股息收益特性等,適合作為資產配置核心部位。

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永豐ESG全球數位基礎建設基金擬任經理人陳世杰表示,今年尋找投資機會十分辛苦,近期股市大幅拉回,正適合逢低找買點,而全球數位基建的需求與投資商機正席捲而來,隨著中國、美國、歐盟等紛紛推出大型基建計畫,並且鎖定數位轉型為重點,如近來民眾最有切身之痛的新聞是台電調漲電費,背後商機不容小覷。

而在新10大建設的投資產業標的中,目前規劃基金佔比最高的智慧電網,就能有助用戶節電、節費,智慧電網運用長期大數據分析及監控,預判電力需求與供電能量,提升輸電效率、環保節電,也能大幅降低電費回饋用戶。

觀察投信投顧公會最新統計,基礎建設基金投報率以第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金累積型-新臺幣-I漲最兇,最高高達10%;美盛凱利基礎建設價值基金優類股歐元累積型、PGIM保德信全球基礎建設基金這兩檔也有5%以上,在股市亂世之中,顯得抗跌。

聯邦投信認為,各國紛紛推出基建改革政策推動經濟,加上俄烏戰爭各國減少對俄羅斯石油和天然氣的依賴,因應氣候變遷的「能源轉型」、「脫碳」等環保相關基建也成推動的重心之一,並且在經濟復甦計劃中納入了更多的綠色復甦方案,推動能源轉型以及實現綠色復甦已成為全球趨勢,也為基礎建設議題相關資產創造強勁需求,並增加更多的投資機會。

聯邦民生基礎建設股票入息基金經理人趙家華指出,基礎建設股票今年以來展現抗震實力(見圖),即是受惠於2050脫碳計劃牽涉到能源與產業轉型工程浩大,未來30年全球將需要花費92兆至173兆美元做能源轉型投資的利基帶動。趙家華亦指出,用於提升供給和基礎設施建設,雖然投入成本龐大但也保障未來數十年的穩定收入,在任何經濟周期的都能提供可預測的現金流和有彈性的盈利能力,建議投資人於此市場波動之際,可適當佈局基礎建設股票,提高投資勝率。

關鍵字: 永豐投信基礎建設聯邦投信

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