台股什麼時候回穩? 全看美國一檔股票

宏碁董事長陳俊聖說NB市場供過於求,下半年展望難看清。

▲宏碁董事長陳俊聖說NB市場供過於求,下半年展望難看清。(圖/鏡週刊提供,下同)

圖、文/鏡週刊

全球面臨通膨怪獸,各國央行升息打怪,還沒把通膨怪獸打趴,卻讓全球經濟奄奄一息,再加上製造業需求疲軟,電子業庫存壓力大,都讓全球股市面臨「熊來了」的惡夢,台股上半年也因此重挫逾4千點,專家點名,台股要回穩,全看蘋果臉色。

獨立經濟學家謝國忠直言,美國這波升息抗通膨要把過去發的熱錢收回來,「西方過習慣好日子,現在突然要勒緊褲帶一定不習慣,全球經濟接下來一定不會好。」

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中經院院長張傳章也警告,因為製造業需求疲軟,業者去庫存壓力大,砍單消息不斷,市場已轉為買方主導,再加上原物料成本高漲,恐怕會有資金斷鏈風險,再加上Fed打擊通膨,升息不斷的情況下,全球經濟衝擊明顯。

早在6月中旬,宏碁董事長陳俊聖率先開第一槍,「市場供過於求,下半年展望看不清楚,NB產品可能會衰退。」仁寶為全球筆電第二大代工廠,客戶有惠普、戴爾、聯想,總經理翁宗斌話說得直接,「這波產業修正恐怕延續至明年,關鍵在美國通膨是否改善。」

事實上,通膨巨獸已經重擊手機市場,最新出爐的5月全球出貨量跌破一億支,這是10年來第二次單月最慘銷售紀錄。以非蘋霸主三星來說,「庫存高達5千萬支,明顯超出約3千萬支的安全庫存水位。」業者搖頭說,三星砍單是迫不得已的手段,因為市場太冷了。

一名電子業高層說,「過去業者經常會說缺貨缺得很嚴重,但是這些缺口都是來自客戶的預期訂單,這些訂單很容易就會受到市場景氣的影響被取消,所以資本支出非常大的,修正會很慘烈,外資也是在擔心這個,因此不管公司再怎麼釋放利多,賣超毫不手軟。」

「包括俄烏戰爭、中國封城以及嚴重的通膨問題都出乎我的預料之外。」資深大戶坦言,「我自己也受傷慘重,接下來的操作會非常謹慎、保守,因為物價一直居高不下,這次美國聯準會對抗惡性通膨方法看起來是要讓經濟硬著陸,但是快速大幅升息的後遺症,就是會傷害中產階級的購買力。」

富邦投顧董事長蕭乾祥認為,台股相較國際股市的基本面好,相比起來,台股跌幅不如國際股市,他建議投資人現階段嚴控風險,最好是「停看聽」,「現在還不到進場點,若有持股者可趁反彈調節,尤其電子受影響較深,金融股則以銀行股相對保險,塑化、觀光、飯店也相對持穩。」

永豐金首席經濟學家黃蔭基以「通膨領先央行」6字代表市場概況,他坦言現在看不到好消息,全球股市「熊來了」,接下來要看美國財政部和聯準會的政策,「電子股走向可觀察蘋果股價,若蘋果股價能回穩到每股150美元,台股就能回穩。」

投信投顧公會理事長張錫也安定股民,強調這波下殺是融資和外資導致,剛好徹底清洗籌碼,有助台股加速趕底,目前台股已超跌,本益比已回到10倍,若Fed升息3碼,利空將出盡,投資人可趁機撿便宜,看好電動車、雲端、AI、元宇宙等題材。


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