市場估升息終點將至 美債、投資級債指數近一季漲幅衝雙位數

▲▼受美國聯準會釋出升息放緩的訊息激勵,美國四大股市勁揚,台股今日同步跟漲開盤即突破15000點大關。(圖/記者湯興漢攝)

▲市場押「升息終點將至」,美債、投資級債指數近一季漲幅雙位數。(圖/記者湯興漢攝)

記者陳依旻/台北報導

聯準會雖堅定對抗通膨,部分官員也鬆口放緩與暫停升息可能性愈來愈高,美國公債、投資級債指數在2022年10月下旬觸底後一路反彈,價格變化較顯著的長天期債漲幅甚至衝到雙位數。

法人指出,為了應戰大幅攀升的通膨增速,聯準會連續且快速的升息衝擊債市,債券出現多年來少見殖利率高、價格便宜的進場機會,除了被視為無風險資產的美國公債,殖利率更高的投資級債更加吸睛。

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投資級債的發債企業多為全球龍頭且債券殖利率來到誘人水準,提供投資人不用過度承擔股票或垃圾債(非投資等級)的風險,就能穩穩「看得到,也吃得到」的優質債息。

元大全球投資級債券傘型基金研究團隊說明,多數投資人對於債券投資相對陌生,透過債券基金是有效分散風險且相對簡易的方式,除了債券基金的持債數可能達上百檔,大幅分散單檔債券的個別產業或是個別企業影響,也能依個人資金規劃小額分筆買進,更可透過基金區分債券不同到期天期,符合不同的投資需求。

例如長天期債券價格波動度較顯著,現階段適合積極參與債市反彈的投資人,自10/20以來,長天期美國公債指數上漲12.6%,相對的中、短天期美國公債指數僅有6.9%、1.8%反彈。至於投資級債為個別公司發行,殖利率通常較公債為高,也可看到長天期投資級債指數最新殖利率達5.3%,優於美國公債。

隨著聯準會升息接近尾聲,在通膨得到控制下,經濟可能存在下行風險,未來景氣震盪機率大幅增加,此刻進行股債資產配置的必要性大幅提升,過去投資人習慣存股領息,未來也要同時存「債」領息,因為債券提供的是固定收益,可以達到股債並存的分散風險效果。

關鍵字: 聯準會債券

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