台股選股策略連假提前佈局 外資投信聚焦新興科技族群

▲外資投信看好台股清明連假後上漲機率高達八成。圖為證交所盤面圖。(示意圖/記者湯興漢攝)

▲外資投信看好台股清明連假後上漲機率高達八成。圖為證交所盤面圖。(示意圖/記者湯興漢攝)

記者林淑慧/台北報導

清明連假首日,搶先佈局台股投資。針對近期盤勢,外資投信表示,部分科技股因具有創新科技、或長線趨勢需求等長期成長動能利基的支撐,從去年第四季到第一季相繼回溫逆勢上揚,選股主軸在新興科技族群,如IP/ASIC、龍頭晶圓代工、車用電子、伺服器平台升級及高速傳輸領域。

針對近期盤勢,安聯投信台股團隊表示,由於時間上接近清明連續假期,受此影響,市場觀望氣氛轉濃,壓抑市場交投狀況,即便近期美股走勢仍顯強勢,但台股最近表現並未如美股。

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另一方面,隨著之前短線所累積的漲幅賣壓也陸續湧現,加上之前部分出現的急單有出現消風等雜音,還有市場開始等待4月重要法說登場與展望是否會出現調整,也加重市場觀望情緒。

安聯投信台股團隊表示,從盤面上來看,近期部分資金輪動快速,且在等待第二季重要法說揭露展望與下半年需求面貌前,因為擔心與之前預期有所落差,以及考量評價面等因素,短線上相對青睞基期較低的族群。

針對台股佈局策略上,安聯投信台股團隊表示,選股主軸仍聚焦在市佔率增加、滲透率提升、規格提升帶來ASP/ 毛利增加的企業如IP/ASIC、龍頭晶圓代工、車用電子、伺服器平台升級及高速傳輸領域。

另外, PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示,在產業面方面,目前最熱門的話題為生成式AI應用機器的學習,AI機器人聊天軟體程式ChatGPT提升AI應用與日常生活的連結度,預期隨著高科技發展邁向另一個AI產業發展階段,AI晶片產值將呈現爆發性成長,而雲端運用、資料庫與高速傳輸等需求亦將隨之提升,並快速導入應運。

依據研究機構調查顯示,AI伺服器在2026年前的出貨增速,將以10.8%的複合年成長率提升,其中四大伺服器龍頭業者微軟、Google、Meta與亞馬遜,即包辦高達66%的需求產能,預料相關台廠供應鏈將是主要受惠標的。

展望後市,孫傳恕表示,隨著國內製造業採購經理人指數已接近谷底,且未來6個月製造業展望已出現回溫跡象,再加上的服務業與零售業動能明顯回升,預期台股指數將進入區間15000至16000點高檔盤整格局,選股上,新興科技運用的投資題材將持續為盤面焦點,包括AI概念、手機供應鏈、伺服器等,另外,關鍵電子零組件、電動車、內需觀光消費等也值得留意。

關鍵字: 台股外資安聯投信保德信投信

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