AI掀狂潮 機器人科技等3領域將成贏家

▲NVIDIA執行長黃仁勳與分析師問答。(圖/記者林敬旻攝)

▲NVIDIA執行長黃仁勳。(圖/記者林敬旻攝)

記者蕭文康/台北報導

圖形處理器(GPU)大廠輝達(NVIDIA)掀AI熱潮,5月30日輝達在美國股市早盤正式突破1兆美元(約新台幣30兆6000億元)大關,成為首家達此門檻的半導體公司,也是史上第 8 家達到這項里程碑的企業,美股科技族群再度領漲。

瑞士百達資產管理機器人科技、數位科技和保安策略資深產品經理 Anjali Bastianpillai 表示,現在就明確指出哪些公司可從 AI 發展中受益還為時過早,但初步階段可以從 3 個主要科技領域中看到機會。

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首先,雲端基礎建設是第一步以數據為中心的生成式 AI 需要強大的雲端基礎建設,如亞馬遜網路服務(Amazon Web Services, AWS)、谷歌雲端平台服務(Google Cloud Platforms, GCP)、微軟Azure(Microsoft Azure)和Meta(私有雲),大型雲端平台約佔全球雲端容量的78%。

Anjali指出,雲端基礎建設屬於百達-機器人科技策略投資範疇中的消費與服務應用領域,2023年前3個月雲端基礎設施服務相關收入達637億美元,比去年同期成長100億美元,預估將持續成長。

其次是半導體公司亦受惠,AI與機器學習運算能力主要來自GPU的開發,GPU 是運行生成式AI模型必備,由於其高速處理能力,可以提升大型數據庫(LLM)的訓練。核心處理器(CPU)亦為投資範疇中的「感知與分析科技」,CPU大廠英特爾(Intel) 仍然是市場領導者,超微半導體(AMD)近年來市占率也明顯增加。

瑞士百達資產管理年度展望即將半導體和半導體設備商視為生成式AI的主要受惠者。半導體製造設備商營收在2022年突破1,000億美元,創下歷史新高,近期市值破兆的輝達正是實例,替像是ChatGPT的AI運算提供動力,此類晶片現在占輝達營收的一半以上。

另外,百達-機器人科技策略投資範疇中重視「自動化」,Anjali 指出設計高端晶片需要花費數億美元,如今已可透過電子設計自動化(EDA)工具生產,新思科技 (Synopsys) 即推出了一套完整的EDA工具AI套組,設計了200多個新晶片。

第三是軟體公司將是生成式AI時代的贏家,將AI 融入產品中的軟體公司,將享有競爭優勢。微軟的AI助手GitHub Copilot是目前所有AI軟體中規模最大的例子,微軟指出開發人員運用效率更高,編寫時間縮短了55%;Adobe 也不落人後,3月推出名為Firefly 的AI圖像生成器,訓練1.75億張無版權的庫存圖片,自動產出符合版權要求的圖像。5月底Photoshop測試版更推出「生成填色」,只要簡單的文字提示,就能從影像中新增、延伸或移除內容。

另外,談到資安時AI能夠更快檢測和應對攻擊,CrowdStrike和Palo Alto是兩家已經在其網路安全平台中採用AI的公司。在評估AI對網路安全公司和企業用戶的影響時,Anjali認為最可能的結果是提高效率(即減少檢測和回應攻擊所需的時間),百達-機器人科技策略投資範疇中的消費與服務應用領域將會因生成式AI受惠。

百達投顧表示,百達-機器人科技策略主要投資於智慧科技、自動化與消費服務應用領域,隨著AI 躍升明日之星,AI將在未來十年顛覆商業模式、提高營運效率並創造戰略差異化,機器人科技潛力無限。
 

關鍵字: AI機器人

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