創始股東獲利17倍 這家科技廠最有實力

潤泰集團總裁尹衍樑、富邦集團蔡明忠、蔡明興兄弟檔與台新金吳東亮,四位企業家身價加起來超過5千億,即是鑽石生技的創始大股東。(圖/黃威彬攝、報系資料照)

▲潤泰集團總裁尹衍樑、富邦集團蔡明忠、蔡明興兄弟檔與台新金吳東亮,四位企業家身價加起來超過5千億,即是鑽石生技的創始大股東。(圖/CTWANT提供,下同) 

圖、文/CTWANT

鑽石生技(6901)今天(19日)掛牌上市,單純一家沒有產品的投資公司能從去年興櫃到今年上市成為話題,股價一度飆到300元,40萬人搶抽新股鎖住160億元資金,除了包含四位金融傳產創始大股東獲利17倍令人稱羨,正籌設兩家上百億投資公司將有電子科技企業家加入,也備受關注。

「我很感謝大股東們一路支持,二話不說一口氣答應加入。2013年成立後到2019年都沒有發放股利,投資生技新藥研發道路很漫長,心臟要很大顆才能耐得住等待」鑽石生技投資發起人、董事長路孔明道出公司設立迄今「十年磨一劍」甘苦,他也是中天(4128)、合一(4743)生技的創辦人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

路孔明口中感謝的大股東,即是富邦集團董事長蔡明忠、富邦金控董事長蔡明興,以及台新金控董事長吳東亮、潤泰集團總裁尹衍樑;其中,尹衍樑投資生技可說是二十多年資歷,像是中裕何大一雞尾酒療法治療愛滋病、浩鼎乳癌藥等最為股民熟悉。

鑽石生技投資公司是由中天、合一生技創辦人路孔明發起而成立,會取名「鑽石」是取自行政院2009年台灣生技起飛鑽石行動方案,18日股價以66元作收。(圖/報系資料照、翻攝自鉅亨網)

▲鑽石生技投資公司是由中天、合一生技創辦人路孔明發起而成立,會取名「鑽石」是取自行政院2009年台灣生技起飛鑽石行動方案,18日股價以66元作收。

鑽石生技在2020年受惠投資的三家公司合一生技與醣基、欣耀生醫的股價上漲獲利,至2022年累計稅後淨利達97億元,共發放9.58元股利;但也因其股價波動影響,今年上半年虧損。

而富邦蔡家、台新吳家十年前,因鑽石生技延伸投資觸角到生技業,加上2013年、前中研院長現為生策會理事長翁啟惠發起成立的「台灣生技醫藥發展基金會」,成員除了潤泰、富邦、台新重疊之外,還有玉山金董事長黃男州等。

「金融界大咖不約而同2013年聚集在這兩處,應是行政院2009年推台灣生技起飛鑽石行動方案,2012年終止籌設大型生技創投基金後,促使生技產業、學界等向外尋求研發資助所致。」一名新藥公司總經理說。

CTWANT調查,鑽石生技成立十年來,從籌資40億元,歷經三次增資二次減資,到目前實收資本額74.93億元,此次上市前已再現金增資44.88億元到位,共投資過20家生醫公司,並支持六所大學、機構的(中研院、台大、清大、北醫、國防、中興)研發計畫而衍生出的七家新創公司。

目前最新投資組合十家,兩家上櫃合一生技(4743)、欣耀生醫(6634),其他準備興櫃轉上市、創新板上市、興櫃或是進入臨床、授權、併購等,包括醣基生醫(6586)、永笙生技(StemCyte)、地天泰農業生技、優億、原創生醫、EyeYon、Bilayer Therapeutics、Theia Medical;資金投資國內外占比為8:2。

這一家公司扮演起天使投資人角色,扶植新創公司歷經種子輪、A輪…到上市櫃,透過併購、銷售股權等獲利方式,被股民形容是企業家才能做起來的「自組生技ETF」,且因多屬早期投資,目標更是打造生技獨角獸,非一般ETF的分散風險;也因為鑽石生技在新藥投資占60%,醫療器材占20%,其他包含細胞治療、農業生技等占20%,關注「細胞治療、核酸藥物、農業生技」等,都成了投資人選股參考指標之一。

台灣生技產業營業額從2012年3,590億元,增加到2021年6,665億元,複合年成長率約為7.1%。(示意圖/生技中心提供)

▲台灣生技產業營業額從2012年3,590億元,增加到2021年6,665億元,複合年成長率約為7.1%。示意圖/生技中心提供)

CTWANT記者比對鑽石生技公開資料,觀察到台新吳東亮、潤泰尹衍樑的投資公司近一個月來各增持股權約0.05%~0.1%;富邦蔡明忠、蔡明興個人與富邦創投持股較三個月前,則各稍減0.02%~0.04%。

目前鑽石生技投資揭露的前十大股東,第一大股東為中天生技持股28.76%,其次為合一生技15.93%;富邦集團董事長蔡明忠、富邦金控董事長蔡明興各14.33%,再加上富邦金創投4.98%等,泛富邦就達33.64%。

台新金控則由台新創業投資、台新資產管理各持股9.66%、0.79%共10.45%,董事長吳東亮夫人彭雪芬的允德公司占比2.38%,加上吳家掌控的昶禾2.39%、兆亨實業0.95%,泛台新金則持有16.17%;潤泰集團總裁尹衍樑的匯弘投資持股則為1.03%。

總計富邦、台新兩大金控與大股東個人、公司等在鑽石生技投資占比共49.77%,加上中天、合一、潤泰等共持股95.55%,增資後股數強制集保近85%,換算流通在外股權約占增資後股本15.7%;證交所規定其內部人及前十大股東上市屆滿2年後,每屆滿6個月可領回四分之一,滿4年後始得全數領回。

機殼大廠可成的定存等資金多達千億元,董事長洪水樹也正積極尋找拓展到生技產業領域標的。(圖/報系資料照)

▲機殼大廠可成的定存等資金多達千億元,董事長洪水樹也正積極尋找拓展到生技產業領域標的。

至於哪一家金融業、電子科技公司或企業家,會加入鑽石明年第一季籌資逾百億元的投資公司(一號、二號投資)?CTWANT調查,台新金董事長吳東亮現在是工商協進會理事長,也是生策會理事;以生策會理事會成員來看,包括機殼大廠可成董座洪水樹,可成現在握有定存等資金千億元,洪董就跟記者透露過正尋找生技投資或併購標的。」

國泰金控旗下國泰創投已有三成資金投入到生技業,董事長蔡宏圖今年受邀為生策會顧問之外,也傳出參與全福生技董座林羣的安富一號基金,加上台新金吳東亮與保瑞盛保熙去年推出健康基金等,預估一波波新錢不斷湧入到生技圈,既可催生疾病新藥,同時等待研發成功帶來的獲利爆發力。

延伸閱讀
大咖生技ETF2/潤泰寶佳重壓這二檔新藥股 他們來自中研院專利股權變成上億元
中台灣再交手1/檢察官苦勸顏寬恒接受千萬交保 戰清白反成顏拼勝選助力
結伴出遊1/小鐘騎「單車族界天花板」 遇粉絲求拍照超親民

關鍵字: 周刊王

分享給朋友:

※本文版權所有,非經授權,不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

獨/明揚爆炸百人傷亡1失蹤 屏科園區分處長傳高升台南

獨/明揚爆炸百人傷亡1失蹤 屏科園區分處長傳高升台南

高爾夫球製造工廠明揚(8420)9月22日發生嚴重爆炸失火事故,至9月25日晚間6點仍有9死、107傷與1人失蹤,搜救團隊還沒停止找人,但傳出經濟部核准屏東科技園區分處長沈龍志調任案,將於9月26日轉赴台南科技園區上任,懸缺由經濟部加工出口區管理處高雄分處長游淑惠接任。

2023-09-25 18:51

明揚慘了!經濟部下令 一、二廠無限期停工

明揚慘了!經濟部下令 一、二廠無限期停工

明揚(8420)屏東廠爆炸釀上百人死傷,經濟部已要求一廠、二廠及三樓增建工程工地無限期停工,相關職場環境必須重新檢視改善。

2023-09-25 18:59

明揚爆炸後3天未辦信託 銀行圈:拿錢存專戶才有誠意

明揚爆炸後3天未辦信託 銀行圈:拿錢存專戶才有誠意

位在屏東的高爾夫球製造廠明揚國際9月22日晚間發生爆炸釀逾百人傷亡,高層雖現身致歉允諾辦理信託,但記者會結束24小時後仍未看到實際動作,銀行主管私下指出,屏東縣長周春米僅對明揚國際提3大違規、重罰240萬元,並未仿照台北市長蔣萬安在基泰大直案第一時間就辦理假扣押,「兩個地方首長起手式差很多」後續要慎防業者以拖待變的空間。

2023-09-25 15:58

明揚惡火 勞動部4點協助

明揚惡火 勞動部4點協助

明揚(8420)屏東廠發生火災爆炸釀逾百人死傷,勞動部整合各項資源,全力提供職業災害權益法律扶助、各項給付補助,以及後續的醫療診治重建服務,另補助地方設置的職業災害勞工專業服務人員,也以「個案管理服務模式」提供職災勞工家屬的家庭支持等服務,並辦理相關慰助事宜。

2023-09-25 12:59

惡火釀百人死傷 明揚、明安跳空跌停

惡火釀百人死傷 明揚、明安跳空跌停

明揚(8420)屏東廠爆炸釀逾百人死傷,昨日下午與母公司明安(8938)共同召開記者會致歉,不過今(25)日股價仍跳空跌停,兩檔共有超過萬張單排隊等賣。

2023-09-25 09:01

5檔iPhone概念ETF 最狂5年漲逾90% 

5檔iPhone概念ETF 最狂5年漲逾90% 

快要領薪水了,如果你現在手中有6萬餘裕,要買一支iPhone 15 Pro Max,還是投資概念股?專家表示,品牌價值反映在股價表現上,帶給投資人是一生的財富自由。

2023-09-25 17:14

OpneAI創辦人Altman:不擔心安全問題 相信未來會更好

OpneAI創辦人Altman:不擔心安全問題 相信未來會更好

OpneAI創辦人Sam Altman今來台參加《AI大師論壇》,在與出身台灣OpenAI團隊主管Mark Chen對談,對於AI可能造成安全性問題時指出,「也許有人會擔心,但相信日後如果多年後來回顧,反而會覺得現在太落後。」

2023-09-25 16:44

大井泵浦28日以每股36元登興櫃 高雄路竹新廠明年啟用

大井泵浦28日以每股36元登興櫃 高雄路竹新廠明年啟用

泵浦大廠大井泵浦(6982)暫定9月28日以每股新台幣36元登錄興櫃,大井23H1合併營收新台幣7.14億元,稅後淨利新台幣5,008.3萬元,EPS 1.42元。隨著市場需求持續提升,且過往公司下半年營運表現多優於上半年來看,後續成長值得期待。

2023-09-25 14:48

滙豐估明年3、4季各降1碼 Fed年底利率按兵不動

滙豐估明年3、4季各降1碼 Fed年底利率按兵不動

隨著美國聯準會進入升息尾聲,滙豐銀行今(25)日舉行2023年第四季投資展望說明會,滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲今天表示,今年FED維持利率不變,明年中啟動降息循環,預估2024年的3Q和4Q各降息1碼。

2023-09-25 13:06

Nike、Adidas庫存快落底 本土法人調高寶成目標價至37元

Nike、Adidas庫存快落底 本土法人調高寶成目標價至37元

Nike 及 Adidas 庫存調整接近尾聲,本土法人出具最新報告認為製鞋代工大廠寶成(9904)2024年將重回成長軌道,估計寶成今、明年每股稅後純益各為3.21元及3.88元,且目前股價淨值比(Price-Book Ratio,簡稱PB、或PBR)僅0.7倍,率先調高目標價至37元。

2023-09-25 12:45

讀者迴響