AT&T今來台發行國際債券 金額創新高

▲台灣國際債券市場已成外商籌資管道之一。(示意圖/達志影像)

記者徐珍翔/台北報導

美國電信事業龍頭AT&T今(12)日將來台發行首檔可部分贖回的國際債券,單筆金額高達26.19億美元,更寫下歷史新高。另外,德意志銀行新加坡分行也於昨日發行2檔澳幣計價國際債券,這周來台的AT&T及德意志銀行都是持續來台發債的外國發行人,一周發行總額共新台幣850億元。

AT&T是第二度來台發行國際債券,這次發行金額為美元26.19億元,發行期間為30年,票面利率為固定年利率4.60%,半年計付息1次,發行人信用評等由Fitch評為A級。特別的是,該國際債券是首檔可部分贖回的國際債券,發行人可選擇先贖回一半發行金額,於第二次執行贖回權時再全額贖回。

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德意志銀行新加坡分行則是繼去年發行3檔國際債券後,昨日再度來台發行2檔澳幣計價國際債券,此次發行分A、B兩券,發行金額皆為澳幣0.5億元,A券發行期間為20年,票面利率為0%(隱含收益率為4.96%),B券發行期間為30年,票面利率為0%(隱含收益率為5.45%),發行人信用評等由Moody’s評為A3。

據櫃買中心統計,加計前述3檔國際債券後,流通在外者將有124檔(不含ECB回台掛牌1檔),其中寶島債券計有46檔,發行餘額共計人民幣320.42億元、美元計價國際債券計有69檔,發行餘額共計261.1億美元,另有7檔澳幣計價國際債券,發行餘額為澳幣6.3億元,1檔南非幣計價國際債券,發行餘額為南非幣6億元,1檔日幣計價國際債券,發行餘額為日幣50億元。

關鍵字: AT&T國際債券櫃買中心櫃買德意志銀行

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