6300億舊制勞退基金 國外投資上限提高至50%

▲舊制勞退基金將提高國外投資上限至50%,可望再度提升獲利表現。(圖/資料照片)

記者林潔玲/台北報導

勞動基金運用局去年度創下1600億元的獲利,收益率更達到6.15%,繳出亮眼成績單。而今年104年為了平均配置,也將舊制勞退基金的國外投資上限40%提高至50%,截至去年12月底舊制勞退基金規模達6310億元,可望為勞工帶來更多的收益。

勞動基金中的舊制勞退基金103年收益數為418億元,而累計總規模已達到6310億元。勞動基金運用局表示,提高配置主要是因為,觀察過去5年MSCI指數平均報酬率有9.7%,高於台股指數的4.3%,國外債券報酬也優於台灣國債表現,因此希望提高國外的投資比重,能帶來更好的獲利。

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同時,運用局也指出,在所有勞動基金當中,新制勞退基金與退撫基金兩者在國外投資並沒有上限,勞保基金與國保基金的國外投資上限也有45%,相較於舊制勞退基金僅40%來說,的確不夠彈性,因此,目前舊制勞退投資國外投資比重約37%、國內投資比重約63%,在未來增加配置彈性後,國外投資比重拉高至40%、國內投資比重約60%,將逐步拉平。

此外,勞動基金運用局也將企業調薪,以及社會責任納入勞動基金自營選股的考量,亦或是否足額提撥舊制勞退準備金等列為篩選考量,但運用局強調,基本上自營選股仍以公司基本面為主要焦點。

整體勞動基金103年度收益數達1,495億元,收益率為6.15%,若加計受託代管國保基金收益106億元,全年度共創造1,601億元之獲利。勞動基金規模截至103年底已達2兆6,821億元。在國外投資部分,將積極辦理策略型(Smart Beta)指數委外投資,例如近期已分別公告新增25.5億美元及18億美元之「全球高品質股票指數型」及「全球主權信用債券型」委外投資招標,以追求有別於傳統指數的投資效益。

關鍵字: 勞動部勞動基金運用局舊制勞退基金新制勞退國外投資

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