遠見/多處擊中台灣要害 「兄弟之邦」韓國贏了第一回合

圖、文/遠見雜誌提供

過去,由於歷史背景、政治氛圍等種種相似,台韓常互稱為「兄弟之邦」。但是,不但血統近似,連產業發展也相像的兄弟,在全球戰場上卻註定了必須捉對廝殺的命運。

在台灣一片哈韓氛圍中,韓國在許多產業項目,卻同時是台灣最強大的競爭對手。

「台、韓300大企業的相似度達七成,」包括台灣經濟研究院研究二所副所長呂曜志在內的多位專家分析,台灣和韓國出口商品,六、七成重疊,包括3C、紡織、石化、機械、汽車零配件,甚至文創內容產業。

這幾年,韓國企業在不同的戰場,掀起一波又一波的國際攻勢,從產品製造到品牌行銷,從面板到美食,從硬體到軟體,多處擊中台灣要害。

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有些捉對廝殺的產業,韓國不僅贏了第一回合,目前更增兵添卒,準備在新一回合給予台灣更重的一擊。記憶體產業是一例。4月10日,大陸外商電子業在中國最大的投資,落腳在西安,投資者是三星電子,第一期金額70億美元,企劃研發與生產下一代智慧型手機與平板電腦用的快閃記憶體。

台灣半導體產業中的記憶體廠商,包括力晶、南亞,已多年慘賠,大型新投資根本無力進行。但三星卻仍大幅擴充,把台灣拋在後頭。

Gartner半導體產業分析師王哲宏指出,記憶體的全球市占率,10多年前韓國只有20%,到去年第四季已升至43%。

當韓國砸大錢研發次世代記憶體,台灣廠商則還在搞已臻成熟、利潤低的DRAM。

王哲宏表示,規格化的DRAM技術,台灣差韓國1個至1.5個世代;新的用於智慧手機與平板的主流記憶體「儲存型快閃記憶體」(Nand Flash),韓國已發展多年,台灣卻「幾乎等於零」,加起來已差韓國3到4個世代,要花10年時間才能趕上。

王哲宏分析,台灣廠商吃到的Nand Flash訂單都是大廠不做的,例如客製化、特殊規格,目前全球市占為「很低的個位數」。然而,Nand Flash未來會占所有記憶體的半數以上,「台灣如果沒趕上,等於這一半市場都吃不到,」他警告。

韓國勝出:擅長垂直整合,掌握關鍵技術
韓國產業強在哪裡?為何讓台灣如此如坐針氈?

專家分析,韓國企業擅長做系統垂直整合,且能掌握關鍵技術;台灣則擅長水平分工,將產業鏈拆到最細,或專攻利基型產品。

以汽車為例,韓國產業經貿研究院主力產業Team長趙指出,現代汽車一開始學日本三菱的技術,現在甚至做得比三菱好,已追到跟豐田差不多。每一年共發表五、六款新車,價格、品質都有競爭力,混合動力車技術水平已達世界二、三名的級數。

趙表示,韓國汽車品牌從零組件到整車製造,九成都自已做,零組件很強,價格又便宜,美國克萊斯勒汽車就使用現代的引擎和變速器。

反觀台灣,不僅沒有國際級的汽車品牌,汽車零組件較強在周邊配件,例如車燈、塑膠零件、車用導航系統等,也還無法做關鍵零組件,例如最好的引擎。

又如內容產業,韓國目前也比台灣強。網路遊戲、韓劇、流行音樂均已行銷至世界。

根據統計,2010年韓國電視戲劇出口值達2.3億美元,線上遊戲16億美元,出版品3.6億美元。

不只硬體技術贏 韓國文創產業同樣橫掃全球

韓國產業經貿研究院主任朴?秀指出,10年前《冬季戀歌》《大長今》等電視劇甚至紅到中東,因為亞洲與中東的家庭觀念類似。

出口值最大的線上遊戲更是橫掃亞洲。根據朴?秀研究,韓國共有200多款線上遊戲進入中國,2011年8月大陸前20名最受歡迎線上遊戲,韓國包辦了七個。第一名「穿越火線」同時在線人數高達了270萬人。

不僅在中國取得勝利,「穿越火線」同時拿下線上遊戲北美第一、越南第一、俄羅斯第一、印尼第二、菲律賓第三。

為求更大市場,朴?秀表示,韓國有的內容產業沒有韓國文化成分,一開始就設定國際性流行,例如動畫PORORO,主角是隻戴飛行帽的小企鵝,一開始是以歐洲觀眾為目標市場,目前已輸出至90個國家。

相較之下,台灣雖然內容產業在亞洲有一定市場,但卻未對台灣品牌廠商帶來太多加值。

內需市場比台灣大一倍 培養品牌較具優勢

另外,韓國內需市場大台灣一倍,對養成產業能力和品牌較台灣有先天優勢,例如紡織業。

「韓國人注重外表,促成紡織業發達,」韓國產業經貿研究院資深研究員朴勳指出,單單在服飾市場,韓國一年內需產值達400億美元,已有10個服飾品牌進入大陸。

朴勳表示,台灣和韓國在紡織產業上是直接競爭對手,尤其是人造纖維領域最激烈。以整體技術來看,台灣目前比韓國強,例如機能性紡織品,但以出貨量看,韓國大於台灣。

韓國平價服飾近來在亞洲各地熱賣。韓國每年有20萬名紡織系所畢業生投入市場,有的一、兩個人就開個小工作室做設計,首爾服飾批發中心「東大門」附近有400個製造工廠,有很多中國人及日本人光臨,今天訂貨、明天就可取貨。

在一些未來產業,韓國願意砸錢做研發,成效已出現,而且領先台灣。

例如生技業,中研院院長翁啟惠曾公開指出,台灣生技產業落後韓國,包括樂金(LG)生命科技公司、三星集團都涉足生技業。韓國已成功將四項新藥推到市場,並積極發展生技學名藥。反觀台灣進度最快的新藥研發公司,新藥進度仍在臨床二期到三期階段。

韓國在獲利高的3C產品零組件也做出一番成績。iPhone 4S的核心零件,多個由韓國製造,包括處理器是三星,面板為LG,Nand Flash儲存器則為海力士。

過去被歐美日掌控的主流核心材料,韓國尋求多點突破,推動「零組件、材料展望2030年」的政策,已決定投入1兆韓圜(約260億台幣)研發十大核心材料,想在零組件外向材料進軍,包括智慧型鋼材、奈米碳、可充電電池材料等。

目前,可以提高汽車、電視耐用度的智慧型鋼材,韓國做到每分鐘100公尺的鍍膜技術,全世界最強。

在產業營運策略上,韓國以大財團垂直整合為主,台灣以多企業水平分工為主,各有勝負。

「韓國與台灣產業的競爭模式,是集合式v.s.分拆式的競爭,」Gartner王哲宏歸納,韓國扶植完整的產業鏈,大集團旗下多種產品各自有景氣循環,可以互補。

台灣廠商不僅單打獨鬥,而且還不斷分拆成子公司,上市籌資,個別公司獨自面對景氣循環。

兩國政府在扶植產業的方式上,也很不同。資策會產業趨勢研究中心組長周士雄分析,台灣政府多半補助單一企業,韓國則是從整體產業競爭力思惟,納入上游、設備商一起補助。

韓國在景氣不佳時常能逆勢布局,當景氣反轉時取得絕對優勢,尤其對台灣影響甚鉅。

王哲宏分析,記憶體產業一個景氣循環約3~4年,包括四個階段:不確定期、開始成長、高峰及谷底。台廠多半在第二階段才投入,只能在高峰期賺一年,其他三年都在賠錢。

韓國則多半在第四階段谷底大舉投資,谷底布局買什麼都便宜,等到景氣好起來就能大賺,一個循環賺三年,就有能力投入新的製程。經幾個景氣循環,台韓差距愈拉愈遠。

精準掌握景氣循環 擴大韓國產業獲利規模

三星電子2011年營收創下新高,2012年計畫投資25兆韓圜(約6579億台幣),史上最大規模,其中半導體投入3947億台幣,面板投入1975億台幣。當面板景氣預計從今年下半年轉好,到時三星大規模的前期投資效益會更加彰顯。

新世代顯示器技術主動有機發光二極體(AMOLED),也是韓國前期投資帶來效益的證明。2011年,三星搭載AMOLED的旗艦款Galaxy智慧型手機賣出9740萬支,首度超過蘋果iPhone。分析師預測2012年也會超過iPhone。

「最重要的是,這為三星帶來很好的品牌效應,」資策會周士雄分析,AMOLED雖然目前只占智慧型手機的一成,但已讓三星在技術等級更上一層樓。今年底,三星AMOLED八代廠將量產,台灣則還停留在四、五世代線技術。友達、夏普、東芝都發表過所研發的AMOLED,但三星卻是全球第一個做到七成以上良率,可以商用的。

大椽(Digitimes)研究中心副主任黃銘章指出,三星零組件如光學膜、電池很強,以封鎖政策培養自己的AMOLED產業鏈,讓其他廠商只能全部自己摸索。韓國目前設備材料已有三成自足,台灣則接近零,必須向美日購買。

OLED將是未來面板的主流技術,重要性不言而喻。「到2020年會取代LCD成主流技術,」黃銘章表示,AMOLED電視雖然目前只有10~20萬台,但到2015年增至600~1000萬台。

面對韓國來勢洶洶,台灣產官學界不斷呼籲「聯日抗韓」。台灣和日本在不景氣中受到大衝擊,讓韓國趁勢做大;日本的先進技術加上台灣的製造能力,或許是不錯的搭配。

與韓國這場產業競賽,未來還有許多硬仗要打,台灣必須找到自己的新能力應戰。

【本文摘自遠見雜誌5月號;更多文章請上遠見雜誌網:www.gvm.com.tw

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